Workflow
Quadro de tarefas
Como usar o quadro de tarefas do QuoteNode para trabalho de follow-up pessoal e ligado a oportunidades.
Quadro de tarefas
O quadro de tarefas e uma vista estilo Kanban para trabalho de follow-up. Mantem pequenas acoes operacionais visiveis junto ao pipeline comercial em vez de as enterrar em notas.
O modulo pode ser ativado ou desativado por um administrador nas definicoes operacionais.
Para que servem as tarefas
Usa tarefas para trabalho que precisa de um responsavel e um estado, como:
- ligar ao cliente,
- preparar uma proposta revista,
- verificar disponibilidade do fornecedor,
- confirmar estado de pagamento,
- fazer follow-up apos uma visita a link publico,
- preparar documentos apos aceitacao,
- verificar um ativo do cliente antes da renovacao.
Colunas do quadro
O quadro usa colunas de workflow para trabalho aberto, trabalho em curso e trabalho concluido. Arrasta ou atualiza uma tarefa a medida que o seu estado muda.
Mantem o quadro focado em trabalho acionavel. Historial de cliente a longo prazo pertence a notas, documentos ou registos de ativos.
Tarefas ligadas a oportunidades
Uma tarefa pode ser ligada a uma oportunidade. Isto e util quando a acao pertence a uma oportunidade especifica e deve ser visivel tanto do quadro de tarefas como do contexto do pipeline.
Exemplos:
- follow-up apos enviar uma proposta,
- preparar uma proforma apos aceitacao,
- confirmar datas de entrega antes de emitir uma ordem de compra,
- recolher informacao em falta do cliente antes do proximo estagio.
Gestao de trabalho pessoal
O quadro de tarefas tambem pode ser usado para filas de trabalho pessoais. Os utilizadores comerciais podem acompanhar as suas proprias acoes seguintes sem criar um processo completo de gestao de projetos.
Regras praticas:
- atribui um responsavel claro,
- mantem os titulos de tarefas curtos,
- usa datas de vencimento quando o timing importa,
- fecha tarefas prontamente quando concluidas,
- liga a uma oportunidade quando a tarefa pertence a uma oportunidade.