Sales Workflows
Como funcionam os links publicos
Como o QuoteNode entrega propostas atraves de links publicos controlados, rastreaveis e ligados a snapshots imutaveis.
Links publicos
O QuoteNode permite partilhar uma proposta sem abrir acesso ao back-office.
Principio
O link publico apoia-se num snapshot imutavel do documento enviado. O cliente ve assim uma representacao estavel da proposta adequada a consulta externa.
Porque e util
- nao exige conta do cliente
- oferece rendering controlado
- separa claramente espaco interno e output para o cliente
- simplifica a auditoria do que foi partilhado
O que o cliente pode fazer
Na pagina publica, o cliente pode normalmente:
- aceitar a proposta
- responder com mensagem
- rejeitar a proposta
- descarregar o PDF
Seguranca do link
Os links publicos usam tokens aleatorios fortes, podem ser protegidos por password, revogados e sujeitos a rate limiting e bot detection.
Tracking
O sistema regista aberturas, downloads, respostas, aceitacoes e rejeicoes, o que ajuda a acompanhar a vida publica da proposta.
Estados e ciclo de vida do link
Os links mantem-se ativos ate a proposta expirar, ser revogada ou ser arquivada, e a pagina publica pode refletir esses estados de forma clara.
Relacao com PDF
Os links publicos nao substituem o PDF. Ambos coexistem como superficies de apresentacao ao cliente, servindo diferentes necessidades de consulta, aprovacao e arquivo.
Preparacao antes da partilha
Antes de partilhar um link, e recomendavel confirmar branding, contacto, validade e estado final do documento, para evitar expor uma proposta ainda incompleta.
Pontos de atencao
- verificar o destinatario correto
- confirmar que o documento esta final antes da partilha
- usar PDF se o processo exigir um anexo fechado