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Faturas proforma
Como funciona o modulo experimental de faturas proforma do QuoteNode apos uma proposta ser aceite.
Faturas proforma
O modulo de faturas proforma e experimental durante o beta. Usa-o apenas depois de reveres o documento gerado contra os teus requisitos locais legais, fiscais, contabilisticos e de comunicacao com o cliente.
Uma proforma do QuoteNode e um documento operacional de pedido de pagamento criado a partir de um snapshot de proposta aceite. Nao e uma fatura fiscal, fatura de IVA, documento fiscal ou substituto de sistema contabilistico.
Quando usar
Usa uma fatura proforma quando o cliente aceitou uma proposta e precisas de um pedido de pagamento formal antes da fatura final ou do processo de entrega.
Casos de uso tipicos:
- pedidos de pagamento antecipado,
- pedidos de deposito,
- handoff interno antes da faturacao final,
- instrucoes de pagamento orientadas ao cliente ligadas a uma proposta aceite.
O que usa como fonte
As proformas sao geradas a partir do snapshot da proposta aceite, nao do catalogo de produtos atual mutavel.
Isso significa que o documento gerado pode preservar:
- contexto do cliente e contacto,
- numero da proposta de origem,
- linhas aceites,
- totais e moeda,
- referencia de pagamento,
- termos de pagamento selecionados,
- dados bancarios configurados para a moeda da proposta.
Workflow basico
- Abre uma proposta aceite.
- Abre a secao proforma no workflow de detalhe da proposta.
- Escolhe termos de pagamento ou introduz texto de pagamento personalizado.
- Opcionalmente fornece uma data de fornecimento.
- Gera a proforma.
- Descarrega o PDF e reve-o antes de partilhar.
- Marca a proforma como paga ou cancelada quando o estado operacional mudar.
Nada e gerado automaticamente em background. O operador decide quando uma proforma deve ser criada.
Termos de pagamento e dados bancarios
O gerador de proformas pode usar presets de termos de pagamento configurados e contas bancarias do vendedor. A selecao de conta bancaria segue a moeda da proposta quando possivel.
Antes de enviares uma proforma a um cliente, verifica:
- a conta bancaria,
- a referencia de pagamento,
- a data de vencimento,
- a moeda,
- os totais,
- a redacao legal,
- se o documento e permitido na tua jurisdicao.
Estados
Uma proforma pode ser emitida, marcada como paga ou cancelada. As alteracoes de estado sao apenas de acompanhamento operacional. Nao lancam entradas contabilisticas e nao substituem um workflow externo de faturacao ou contabilidade.
Aviso de beta
Trata este modulo como experimental.
Nao confies nas proformas do QuoteNode como documentos oficiais fiscais ou contabilisticos a menos que o teu contabilista, advogado e regulamentos locais confirmem que o teu uso especifico e aceitavel. Mantem o teu sistema contabilistico como fonte de verdade para faturas finais e registos fiscais.