Sales Workflows
Gerir clientes
Guia para criar e gerir clientes B2B e B2C no QuoteNode.
Gerir clientes
O QuoteNode suporta clientes B2B e B2C. Esta guia cobre criacao, organizacao e acompanhamento de clientes.
Criar um cliente
Vai a Customers e clica em New Customer.
B2B
Campos obrigatorios:
- nome da empresa
- NIP ou identificador fiscal
Campos opcionais:
- VAT-EU
- website, email e telefone
- moradas
- desconto personalizado
- tags e grupo de cliente
B2C
Campos obrigatorios:
- nome proprio
- apelido
Campos opcionais:
- email e telefone
- morada
- desconto personalizado
- tags e grupo de cliente
Pessoas de contacto
Para clientes B2B, podes adicionar varios contactos, marcar um como principal e escolher qual aparece na proposta.
Ciclo de vida do cliente
Os estados tipicos sao:
- Lead
- Prospect
- Client
- Inactive
Timeline de atividade
A ficha do cliente mostra criacao, propostas, notas, atividades e lembretes em ordem cronologica.
Tags e grupos
Tags servem para categorizacao flexivel. Customer groups servem de base para regras de preco e segmentacao.
Deduplicacao
O QuoteNode verifica duplicados por NIP no caso B2B e por email no caso B2C.
Lembretes
Podes criar lembretes para follow-up, renovacoes e datas importantes, com notificacoes in-app e/ou email.