Przepływ pracy
Tablica zadań
Jak używać tablicy zadań QuoteNode do osobistej pracy i działań follow-up powiązanych z transakcjami.
Tablica zadań
Tablica zadań to widok w stylu Kanban do pracy follow-up. Utrzymuje małe działania operacyjne widoczne obok pipeline’u sprzedażowego, zamiast chować je w notatkach.
Moduł może być włączany lub wyłączany przez administratora w ustawieniach operacyjnych.
Do czego służą zadania
Używaj zadań do prac, które wymagają właściciela i statusu, takich jak:
- zadzwonić do klienta,
- przygotować poprawioną ofertę,
- sprawdzić dostępność dostawcy,
- potwierdzić status płatności,
- wykonać działania follow-up po wizycie przez link publiczny,
- przygotować dokumenty po akceptacji,
- zweryfikować zasób klienta przed odnowieniem.
Kolumny tablicy
Tablica wykorzystuje kolumny przepływu pracy dla zadań otwartych, w trakcie realizacji i zakończonych. Przeciągaj lub aktualizuj zadanie w miarę zmiany jego stanu.
Utrzymuj tablicę skupioną na zadaniach do wykonania. Długoterminowa historia klienta należy do notatek, dokumentów lub rekordów zasobów.
Zadania powiązane z transakcjami
Zadanie może być powiązane z transakcją. Jest to przydatne, gdy działanie dotyczy konkretnej okazji i powinno być widoczne zarówno z poziomu tablicy zadań, jak i kontekstu pipeline’u.
Przykłady:
- działania follow-up po wysłaniu oferty,
- przygotować proforma po akceptacji,
- potwierdzić daty dostawy przed wystawieniem zamówienia zakupu,
- zebrać brakujące informacje o kliencie przed kolejnym etapem.
Osobiste zarządzanie pracą
Tablica zadań może być również używana do osobistych kolejek pracy. Użytkownicy sprzedaży mogą śledzić swoje kolejne działania bez tworzenia pełnego procesu zarządzania projektami.
Praktyczne zasady:
- przypisz jednego, wyraźnego właściciela,
- utrzymuj tytuły zadań krótkie,
- używaj terminów wykonania, gdy czas ma znaczenie,
- zamykaj zadania niezwłocznie po ukończeniu,
- łącz z transakcją, gdy zadanie dotyczy okazji.