Workspace Setup
Onboarding do workspace
Como o assistente inicial do QuoteNode leva um novo workspace do primeiro login ate um ambiente de propostas pronto a usar.
Onboarding do workspace
O QuoteNode inclui um assistente guiado para a primeira sessao admin. O objetivo e simples: colocar um novo workspace num estado utilizavel antes de a equipa comecar a criar propostas reais.
O onboarding nao e uma checklist cosmetica. Define os defaults comerciais iniciais que mais tarde aparecem em propostas, PDF, emails e paginas de links publicos.
O que o onboarding cobre
O fluxo atual percorre cinco areas praticas:
- identidade da empresa e branding
- locale e defaults de IVA
- prontidao de email
- revisao de lancamento
- conclusao e handoff para a primeira utilizacao
Se saltares detalhes aqui, podes corrigi-los depois em Admin > Settings, mas o assistente e a forma mais rapida de criar uma baseline limpa.
Passo 1 - Empresa e branding
O primeiro passo define a identidade comercial do workspace.
Podes configurar:
- nome legal e nome comercial
- NIF
- email e telefone de contacto
- website
- morada
- nome da marca e iniciais
- upload de logotipo
Esta informacao alimenta varias superficies ao mesmo tempo:
- cabecalhos das propostas
- documentos PDF
- paginas publicas de propostas
- apresentacao de emails enviados
Se planeias enviar propostas logo apos o deployment, este e o passo mais importante a preencher com cuidado.
Passo 2 - Locale e defaults de IVA
O setup tambem recolhe defaults do workspace que vao influenciar o comportamento de pricing e apresentacao.
Isto inclui:
- locale do workspace
- contexto de pais
- defaults de IVA
- baseline de formatacao comercial para o trabalho com propostas
Estas definicoes contam porque o QuoteNode nao armazena apenas registos. Produz documentos visiveis pelo cliente, e por isso a formatacao, o IVA e o locale afetam tanto o operador como o destinatario final.
Passo 3 - Prontidao de email
O QuoteNode consegue funcionar com entrega de email integrada, mas nao te obriga a ativa-la no primeiro dia.
O onboarding suporta dois resultados validos:
- configurar SMTP e testar a entrega
- continuar em modo sem email e partilhar propostas por links publicos e PDF
Isto e importante em termos operacionais. A equipa pode comecar a criar e partilhar propostas mesmo que o SMTP ainda esteja pendente de DNS, aprovacao do provider ou revisao de seguranca.
Passo 4 - Revisao de lancamento
Antes de terminar, o QuoteNode mostra um resumo orientado para prontidao, e nao apenas um ecra a pedir confianca cega de que o setup esta completo.
Este passo ajuda a confirmar:
- que areas de setup ja foram concluidas
- se o branding parece pronto
- se o email foi configurado ou ignorado de forma intencional
- se o workspace esta preparado para a primeira proposta real
Dados de exemplo
O onboarding tambem pode semear dados de exemplo num workspace vazio.
Isto e util quando queres:
- perceber o produto antes de importar dados reais
- mostrar o sistema internamente a colegas
- rever imagens de produto, propostas de exemplo e familias de templates
- validar o fluxo do catalogo para proposta e link publico
Os dados de exemplo nao sao mero filler. Funcionam como uma camada de demonstracao guiada para um workspace novo parecer operacional muito mais depressa.
O que acontece depois da conclusao
Quando o onboarding termina, o QuoteNode redireciona o admin para o workspace principal com contexto de primeira utilizacao.
Na pratica, isto significa que o produto pode levar o utilizador diretamente para os proximos trabalhos operacionais:
- importar ou rever produtos
- criar a primeira proposta
- rever templates
- continuar a configuracao em Admin > Settings
O assistente deve ser entendido como uma sequencia de arranque, nao como uma experiencia de boas-vindas desligada do trabalho real.
Quando revisitar o setup
Volta a estas definicoes quando:
- a entidade legal muda
- o branding e atualizado
- os defaults de IVA ou locale mudam
- a entrega por email passa de partilha manual para envio integrado
- a equipa quer refrescar dados de exemplo num ambiente ainda vazio