Sales Workflows
Como criar uma proposta
Como o QuoteNode gere workflows reais de criacao de propostas, desde a selecao do cliente e do contexto de catalogo ate secoes, envio, PDF e partilha publica.
Criar uma proposta
O criador de propostas do QuoteNode e mais do que um formulario com linhas. E o centro operacional onde se juntam contexto de cliente, pricing de catalogo, templates, envio e partilha.
Comecar pelo ponto de entrada certo
Existem duas formas comuns de comecar:
- iniciar um novo rascunho em Offers
- iniciar a partir de um workflow de lista de precos ja selecionada
O segundo caminho importa porque o QuoteNode pode preservar o contexto do catalogo quando a proposta nasce a partir da superficie de lista de precos. Isso reduz mudancas de contexto e torna o enquadramento comercial mais claro desde o primeiro passo.
Passo 1 - Escolher a audiencia
O criador suporta mais do que um simples modelo de “escolher um cliente”.
Podes preparar uma proposta para:
- um cliente existente
- um novo cliente criado inline
- um workflow de audiencia aberta quando a proposta ainda nao esta ligada a um unico cliente
Para propostas dirigidas a clientes concretos, o QuoteNode permite pesquisar por empresa, contacto ou identificadores fiscais. Se for preciso, tambem podes adicionar o cliente sem sair do fluxo da proposta.
Passo 2 - Selecionar contacto e validade
Depois de escolhido o cliente, seleciona o contacto que deve aparecer no contexto comercial da proposta.
Isto e util quando:
- a empresa tem varios interlocutores
- o comercial quer enderecar corretamente o documento
- o link publico e o email devem coincidir com o destinatario certo
Define tambem:
- data de validade
- notas internas reservadas a equipa
As notas internas nao sao mostradas ao cliente. Nao aparecem em emails, PDF ou links publicos.
Passo 3 - Definir os valores comerciais por defeito
Antes de adicionar linhas, configura:
- moeda da proposta
- modo de apresentacao de preco
- desconto global percentual ou fixo
- familia de templates
- abordagem de envio
Isto importa porque o QuoteNode nao esta apenas a recolher linhas de item. Esta a preparar um artefacto comercial visivel pelo cliente, que pode precisar de um modo de preco, de uma familia visual ou de uma politica de envio diferente da baseline do workspace.
Passo 4 - Adicionar itens do catalogo
Quando adicionas um produto de catalogo, o QuoteNode pode trazer:
- nome do produto
- SKU
- descricao
- unidade
- contexto de IVA
- imagens quando configuradas
- precos ja ajustados pela logica de catalogo e de cliente
Se o rascunho foi criado a partir de um contexto de lista de precos, esse enquadramento comercial pode permanecer visivel dentro do criador.
Passo 5 - Adicionar linhas livres quando necessario
O QuoteNode suporta linhas personalizadas para:
- servicos pontuais
- entregaveis temporarios
- trabalho por medida
- linhas comerciais unicas
Isto permite a equipa manter-se dentro do mesmo workflow sem ser obrigada a limpar o catalogo primeiro.
Passo 6 - Adicionar bundles
Os bundles ajudam quando um pacote recorrente precisa de inserir varios produtos num so passo. Em vez de procurar e inserir cada componente manualmente, o operador pode resolver o bundle e adicionar os respetivos itens ao rascunho em conjunto.
Isto e especialmente util para starter packs, pacotes de servicos standard e combinacoes repetidas de hardware e servicos.
Passo 7 - Organizar a proposta com secoes
As propostas podem ser estruturadas em secoes para:
- separar equipamento e servicos
- dividir implementacao e suporte
- agrupar opcionais e extras
- manter propostas tecnicas longas legiveis
Passo 8 - Rever totais, descontos e envio
Durante a revisao o operador pode trabalhar com:
- quantidade e overrides por linha
- descontos por linha
- desconto global
- politica de envio
- opcoes calculadas para rascunhos guardados
O envio nao e tratado como um detalhe final. O produto suporta politicas de entrega simples e opcoes calculadas quando os dados de item o permitem.
Passo 9 - Guardar, previsualizar e preparar o output para o cliente
Depois de a proposta estar comercialmente correta:
- gera PDF
- gera link publico
- envia email a partir da app se o SMTP estiver configurado
Nesta fase, a familia de templates e as definicoes escolhidas anteriormente passam a ter impacto direto naquilo que o cliente vai ver.
Links publicos e modo sem email
O QuoteNode pode funcionar mesmo com a entrega por email desativada:
- gerar um link publico
- gerar um PDF
- copiar conteudo pronto a partilhar
- marcar como enviada apenas quando a proposta tiver saido realmente da aplicacao
O que acontece apos o envio
Quando uma proposta e enviada, o QuoteNode cria um snapshot imutavel do estado documental e comercial usado para o output ao cliente e para o tracking do ciclo de vida.
Esse snapshot preserva o que foi efetivamente proposto naquele momento, incluindo pricing e contexto de apresentacao. E a base para PDF, auditoria e historico do ciclo de vida.
Fluxos de reutilizacao
O QuoteNode tambem suporta:
- clonagem
- uso como template
- extensao de validade via novo rascunho
- renovacao a partir do catalogo atual
- resolucao de conflitos de renovacao
Estes fluxos contam porque a velocidade operacional raramente se ganha na primeira proposta. Ganha-se sobretudo na repeticao segura.