Workflow
Tableau de taches
Comment utiliser le tableau de taches de QuoteNode pour le suivi commercial personnel et lie aux deals.
Tableau de taches
Le tableau de taches est une vue de type Kanban pour le travail de suivi. Il garde de petites actions operationnelles visibles a cote du pipeline commercial au lieu de les enfouir dans des notes.
Le module peut etre active ou desactive par un administrateur dans les parametres operationnels.
A quoi servent les taches
Utilisez les taches pour le travail qui a besoin d’un proprietaire et d’un statut, tel que :
- appeler le client,
- preparer une offre revisee,
- verifier la disponibilite fournisseur,
- confirmer le statut de paiement,
- faire un suivi apres une visite de lien public,
- preparer des documents apres acceptation,
- verifier un actif client avant renouvellement.
Colonnes du tableau
Le tableau utilise des colonnes de workflow pour le travail ouvert, en cours et termine. Faites glisser ou mettez a jour une tache au fur et a mesure que son etat change.
Gardez le tableau concentre sur le travail actionable. L’historique client long terme appartient aux notes, documents ou enregistrements d’actifs.
Taches liees a un deal
Une tache peut etre liee a un deal. C’est utile quand l’action appartient a une opportunite specifique et devrait etre visible depuis le tableau de taches et le contexte du pipeline.
Exemples :
- suivi apres envoi d’une offre,
- preparer une proforma apres acceptation,
- confirmer les dates de livraison avant emission d’un bon de commande,
- collecter des informations client manquantes avant la prochaine etape.
Gestion du travail personnel
Le tableau de taches peut aussi etre utilise pour des files de travail personnelles. Les commerciaux peuvent suivre leurs propres prochaines actions sans creer un processus de gestion de projet complet.
Regles pratiques :
- attribuez un proprietaire clair,
- gardez les titres de tache courts,
- utilisez des dates d’echeance quand le timing compte,
- cloturez les taches rapidement quand elles sont terminees,
- liez a un deal quand la tache appartient a une opportunite.