Sales Workflows
Relatorios
Como usar os relatorios de pipeline, win rate e tempo de decisao do QuoteNode.
Relatorios
Os relatorios do QuoteNode ajudam a equipa a perceber o que se passa no pipeline comercial para alem da criacao de propostas.
Relatorio de valor do pipeline
Mostra o valor total das propostas ativas, agrupadas por estado e por comercial.
O que mede:
- soma do valor das propostas em estado
SENT,OPENEDeNEGOTIATION - valores convertidos para a moeda base com a taxa FX guardada na proposta
Como usar:
- vai a Reports > Pipeline
- define o intervalo de datas
- filtra opcionalmente por comercial
- analisa a distribuicao por estado e por membro da equipa
O que observar:
- muito valor parado em
SENTpode sugerir problemas de entrega - montantes elevados em
NEGOTIATIONpodem exigir follow-up - distribuicoes desequilibradas entre comerciais podem revelar problemas de carga
Relatorio de win rate
Mostra a taxa de conversao, ou seja, que percentagem das propostas enviadas resulta em aceitacao.
Calculo:
ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED)
Como usar:
- vai a Reports > Win Rate
- define o intervalo de datas
- ve a percentagem global e o detalhe por comercial
- acompanha a linha de tendencia mensal
O que observar:
- uma tendencia descendente pode indicar problemas de pricing, fit de produto ou follow-up
- diferencas grandes entre comerciais podem revelar boas praticas replicaveis
- padroes sazonais ajudam no planeamento
Relatorio de tempo ate decisao
Mostra quanto tempo os clientes demoram a aceitar ou rejeitar propostas.
O que mede:
- dias entre
sent_atedecided_at - apenas propostas que chegaram a um estado terminal
- mediana e media de dias
Buckets de distribuicao:
- 0-3 dias
- 4-7 dias
- 8-14 dias
- 15-30 dias
- 30+ dias
O que observar:
- uma mediana alta sugere que o cliente precisa de mais informacao ou follow-up proativo
- propostas com 30+ dias podem beneficiar de lembretes ou extensao de validade
- decisoes muito rapidas com rejeicao podem indicar desalinhamento de preco
Controlos comuns
Todos os tres relatorios partilham os mesmos controlos:
- Date range - filtra por data de criacao ou envio
- Salesperson filter - mostra um membro especifico ou toda a equipa
- CSV export - descarrega ate 10 000 linhas para analise externa
Controlo de acesso
- Salesperson ve apenas os seus dados
- Manager / Admin veem os dados de toda a equipa
- Viewer pode consultar relatorios mas nao cria nem edita propostas