Sales Workflows
Catalogo de produtos
Como gerir produtos, servicos, descricoes, imagens e logica de precos no catalogo do QuoteNode.
Catalogo de produtos
O catalogo de produtos do QuoteNode e a base para propostas repetiveis e calculos fiaveis.
Adicionar um produto
Vai a Products e carrega em New Product.
Campos obrigatorios:
- Nome - nome de apresentacao do produto
- Unidade de medida - pecas, kg, m, m2, m3, horas, dias, etc.
- Preco base por unidade (NET) - valor por defeito antes de regras especificas de cliente
Campos opcionais:
- SKU - codigo usado para pesquisa e deduplicacao durante importacao
- Descricao curta - texto resumido para linhas de proposta
- Descricao longa - texto detalhado para vista de produto
- Grupo de produto - categoria para organizacao e regras de pricing
- Grupo de IVA - taxa fiscal aplicada ao produto
- Peso e dimensoes - usados quando o shipping depende de medidas
- Imagens - fotografias que podem aparecer em propostas e PDF
Grupos de produto
Organiza os produtos em grupos hierarquicos:
- vai a Products > Groups
- cria grupos como “Hardware”, “Software”, “Services” ou “Support”
- usa relacoes parent-child, como “Hardware > Networking”
- aproveita os grupos como ambito para regras de preco
Regras de preco
As regras de preco ajustam automaticamente o valor de produtos para clientes ou grupos especificos.
Criar uma regra de preco
Vai a Products > Pricing Rules e cria uma nova regra. Configura:
- Target - cliente especifico ou grupo de clientes
- Scope - todos os produtos ou um grupo de produto concreto
- Type - desconto ou markup percentual, ou valor fixo
- Value - montante do ajuste
- Priority - numero mais alto vence em caso de conflito
- Validity - datas opcionais de inicio e fim
- Active - permite ativar ou desativar sem apagar
Como as regras sao aplicadas
Quando um comercial adiciona um produto a uma proposta:
- o sistema encontra regras ativas que correspondem ao cliente ou grupo e ao produto ou grupo
- ordena as regras por prioridade
- aplica a regra de prioridade mais alta
- preenche o preco ajustado na linha da proposta
O comercial continua a poder fazer override manual depois da regra ser aplicada.
Importacao em massa
Importa produtos a partir de CSV ou Excel:
- vai a Products > Import
- faz upload do ficheiro
- mapeia as colunas para os campos do QuoteNode
- corre uma validacao dry-run
- revê o relatorio de validacao
- confirma a importacao
Deduplicacao
Durante a importacao, os produtos sao relacionados por SKU:
- produtos com o mesmo SKU sao atualizados
- SKUs novos criam produtos novos
Importacao de imagens
O fluxo suporta:
- URLs externas de imagens
- imagens em Base64 inline no CSV
Bundles de produto
Um bundle e um unico SKU que se expande em varias linhas quando entra numa proposta.
Exemplo: “Office Starter Pack” pode expandir para portatil, monitor, teclado e rato.
Quando o comercial adiciona o bundle, o sistema resolve os componentes e adiciona cada produto com o seu preco, quantidade e taxa de IVA.
Conselhos de manutencao
- manter SKU estaveis
- atualizar descricoes visiveis ao cliente
- verificar o impacto das alteracoes nas listas de precos
- distinguir o que deve ser reutilizavel do que deve permanecer linha livre