Workflow
Pipeline de oportunidades
Como usar o pipeline Kanban do QuoteNode para acompanhar oportunidades, propostas ligadas, documentos, pagamentos e follow-up comercial.
Pipeline de oportunidades
O pipeline de oportunidades e um workflow estilo Kanban para oportunidades. Ajuda as equipas a acompanhar o trabalho comercial antes, durante e depois da criacao de propostas.
O modulo pode ser ativado ou desativado por um administrador nas definicoes operacionais.
O que representa uma oportunidade
Uma oportunidade e um processo comercial ligado a um cliente. Pode armazenar:
- nome da oportunidade,
- cliente,
- estagio,
- valor esperado,
- data esperada de fecho,
- responsavel,
- notas,
- documentos relacionados,
- pagamentos,
- tarefas.
As oportunidades sao uteis quando o processo comercial e maior do que uma proposta.
Estagios do pipeline
O pipeline usa estagios configuraveis semeados para um fluxo comercial tipico. Os operadores movem oportunidades entre colunas a medida que a oportunidade avanca.
Usa os estagios para mostrar o que precisa de atencao:
- oportunidades novas ou qualificadas,
- trabalho de proposta,
- negociacao,
- trabalho aceite ou ganho,
- trabalho perdido ou parado.
Documentos ligados
Uma oportunidade pode ligar documentos comerciais relacionados, incluindo:
- propostas,
- confirmacoes de venda,
- ordens de compra,
- faturas proforma.
Isto da a equipa um unico local para perceber o estado comercial de uma oportunidade em vez de procurar em listas separadas.
Pagamentos
Os pagamentos de oportunidades podem registar montantes esperados ou recebidos, moeda, data de vencimento e notas. Sao registos de workflow, nao lancamentos contabilisticos.
Usa-os para acompanhar expectativas de pagamento e estado de handoff, especialmente quando uma oportunidade inclui propostas aceites ou pedidos de pagamento proforma.
Trabalhar com tarefas
As oportunidades tambem podem ser ligadas a tarefas. Usa isto para follow-ups, lembretes internos, handoffs e acoes seguintes que pertencem a oportunidade.
Workflow pratico
- Cria uma oportunidade para uma nova oportunidade comercial.
- Atribui o cliente e o responsavel.
- Move a oportunidade pelos estagios do pipeline a medida que avanca.
- Liga propostas e documentos pos-aceitacao a medida que sao criados.
- Adiciona tarefas para trabalho de follow-up.
- Acompanha expectativas de pagamento se o workflow o exigir.
- Fecha ou arquiva a oportunidade quando o processo comercial terminar.