Workflow
Task board
Come usare la task board di QuoteNode per il lavoro di follow-up personale e collegato ai deal.
Task board
La task board e una vista in stile Kanban per il lavoro di follow-up. Mantiene visibili piccole azioni operative accanto alla pipeline vendite invece di seppellirle nelle note.
Il modulo puo essere abilitato o disabilitato da un amministratore nelle impostazioni operative.
A cosa servono i task
Usa i task per lavoro che necessita di un proprietario e uno stato, come:
- chiamare il cliente,
- preparare un’offerta revisionata,
- verificare disponibilita fornitore,
- confermare stato pagamento,
- fare follow-up dopo una visita a un link pubblico,
- preparare documenti dopo l’accettazione,
- verificare un asset cliente prima del rinnovo.
Colonne della board
La board usa colonne di workflow per il lavoro aperto, in corso e completato. Trascina o aggiorna un task man mano che il suo stato cambia.
Mantieni la board focalizzata sul lavoro azionabile. Lo storico cliente a lungo termine appartiene a note, documenti o record di asset.
Task collegati ai deal
Un task puo essere collegato a un deal. Questo e utile quando l’azione appartiene a un’opportunita specifica e dovrebbe essere visibile sia dalla task board che dal contesto della pipeline.
Esempi:
- follow-up dopo l’invio di un’offerta,
- preparare una proforma dopo l’accettazione,
- confermare le date di consegna prima di emettere un ordine di acquisto,
- raccogliere informazioni cliente mancanti prima dello stage successivo.
Gestione del lavoro personale
La task board puo anche essere usata per code di lavoro personale. Gli utenti vendite possono tracciare le proprie prossime azioni senza creare un processo di project management completo.
Regole pratiche:
- assegna un chiaro proprietario,
- mantieni i titoli dei task brevi,
- usa le date di scadenza quando la tempistica conta,
- chiudi i task prontamente quando completati,
- collega a un deal quando il task appartiene a un’opportunita.