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Ativos do cliente
Como registar equipamento detido pelo cliente, subscricoes, produtos instalados, eventos de servico, anexos e lembretes no QuoteNode.
Ativos do cliente
Os ativos do cliente sao registos de coisas que um cliente possui, usa, subscreve ou precisa de servico. Ligam o historico de vendas a oportunidades futuras de renovacao, manutencao e suporte.
Usa ativos quando a relacao com o cliente depende de mais do que um registo de contacto e uma lista de propostas.
O que registar como ativo
Exemplos comuns:
- equipamento instalado,
- dispositivos ou produtos com numero de serie,
- subscricoes de software,
- contratos de servico,
- produtos com garantia,
- bundles entregues,
- sistemas que requerem manutencao periodica.
Informacao do ativo
Um ativo pode armazenar detalhes operacionais como:
- cliente,
- tipo e estado,
- numero de serie,
- numero de peca,
- fabricante e modelo,
- quantidade e unidade,
- data de compra ou entrega,
- data de fim de garantia,
- datas de subscricao,
- calendario de manutencao,
- notas.
Os campos exatos que usas devem corresponder a forma como a tua equipa vende e suporta o produto.
Eventos de servico
Os eventos de servico registam o que aconteceu a um ativo ao longo do tempo.
Usa-os para:
- instalacao,
- manutencao,
- reparacao,
- inspecao,
- substituicao,
- notas de visita ao cliente,
- historico de servico interno.
Isto mantem o contexto de follow-up ligado ao ativo em vez de espalhado por emails ou notas pessoais.
Anexos
Os ativos podem ter anexos como fotos, documentos, certificados, relatorios de servico ou ficheiros fornecidos pelo cliente.
Antes de fazeres upload de ficheiros sensiveis, assegura-te de que as regras de backup e retencao do teu deployment correspondem aos teus requisitos de privacidade.
Lembretes e trabalho de renovacao
Datas de garantia, datas de subscricao e datas de manutencao ajudam as equipas comerciais e de servico a encontrar oportunidades de follow-up.
Exemplos:
- renovar um contrato de servico antes de expirar,
- propor substituicao antes de a garantia terminar,
- agendar manutencao preventiva,
- preparar uma proposta com base na base instalada do cliente.
Relacao com propostas e oportunidades
Os ativos sao contexto do cliente. Podem informar propostas, renovacoes e trabalho de oportunidades, mas nao substituem o ciclo de vida da proposta ou o workflow contabilistico.
Usa ativos para perceber o que o cliente ja tem e o que pode precisar de atencao a seguir.