Workflow
Tablero de tareas
Como usar el tablero de tareas de QuoteNode para el trabajo de seguimiento personal y vinculado a negocios.
Tablero de tareas
El tablero de tareas es una vista estilo Kanban para el trabajo de seguimiento. Mantiene visibles las pequenas acciones operativas junto al pipeline de ventas en lugar de enterrarlas en notas.
El modulo puede habilitarse o deshabilitarse por un administrador en los ajustes operativos.
Para que sirven las tareas
Usa tareas para trabajo que necesita un propietario y un estado, como:
- llamar al cliente,
- preparar una oferta revisada,
- comprobar disponibilidad del proveedor,
- confirmar estado de pago,
- hacer seguimiento despues de una visita a enlace publico,
- preparar documentos despues de la aceptacion,
- verificar un activo de cliente antes de la renovacion.
Columnas del tablero
El tablero usa columnas de flujo de trabajo para trabajo abierto, en progreso y completado. Arrastra o actualiza una tarea a medida que cambia su estado.
Manten el tablero enfocado en trabajo accionable. El historial a largo plazo del cliente pertenece a notas, documentos o registros de activos.
Tareas vinculadas a negocios
Una tarea puede vincularse a un negocio. Esto es util cuando la accion pertenece a una oportunidad especifica y debe ser visible tanto desde el tablero de tareas como desde el contexto del pipeline.
Ejemplos:
- seguimiento despues de enviar una oferta,
- preparar una proforma despues de la aceptacion,
- confirmar fechas de entrega antes de emitir una orden de compra,
- recopilar informacion de cliente faltante antes de la siguiente etapa.
Gestion de trabajo personal
El tablero de tareas tambien puede usarse para colas de trabajo personales. Los usuarios de ventas pueden rastrear sus propias proximas acciones sin crear un proceso completo de gestion de proyectos.
Reglas practicas:
- asigna un unico propietario claro,
- manten los titulos de tarea cortos,
- usa fechas de vencimiento cuando el timing importe,
- cierra las tareas rapidamente cuando terminen,
- vincula a un negocio cuando la tarea pertenezca a una oportunidad.