Sales Workflows
Gerir listas de precos
Como o QuoteNode estrutura listas de precos de venda e compra, margens, visibilidade por perfil e criacao de propostas a partir de um contexto comercial.
Listas de precos
O QuoteNode trata as listas de precos como um verdadeiro objeto comercial, nao como uma simples coluna de preco.
Tipos de listas de precos
O QuoteNode suporta atualmente dois modelos principais:
- Listas de venda - o preco guardado ja corresponde ao preco comercial de venda
- Listas de compra - o preco de origem representa custo e o sistema deriva o preco de venda atraves de regras de margem
Esta distincao importa porque muda o que o operador pode ver e como o sistema calcula valores prontos a entrar em propostas.
Porque as listas de compra contam
As listas orientadas a compra permitem trabalhar a partir de custo de fornecedor ou custo de aquisicao e, ao mesmo tempo, produzir um valor comercial de venda para a proposta.
Na pratica, isto permite ao QuoteNode preservar:
- preco de origem
- preco comercial derivado
- estrategia de margem
- proveniencia do pricing que mais tarde pode seguir para a proposta
Margem default e preco sensivel
As listas de compra exigem uma configuracao positiva de margem default. Isto evita que o fluxo comercial opere silenciosamente sobre custo puro sem piso comercial.
Dependendo das permissoes do operador, o QuoteNode tambem pode restringir a visibilidade de pricing sensivel. O mesmo sistema consegue assim suportar:
- visibilidade total para admins ou operadores selecionados
- exposicao reduzida para utilizadores que so devem ver valores prontos a orcamentar
Trabalhar dentro do contexto de uma lista
As listas de precos nao estao isoladas do catalogo. A partir de uma lista selecionada, o operador pode entrar em:
- revisao de produtos
- criacao de produtos
- edicao de produtos
- fluxos de importacao
- criacao de propostas
Esse contexto reduz erros. Em vez de navegar um universo plano de produtos e assumir a origem do preco, o utilizador permanece ancorado ao enquadramento comercial correto.
Criar propostas a partir de uma lista
O QuoteNode consegue iniciar uma proposta diretamente a partir do workflow de lista selecionada.
Isto importa porque o sistema preserva contexto em vez de obrigar o comercial a recomecar num ecra neutro de proposta. O fluxo pode herdar:
- a lista de precos selecionada
- o modo de pricing por tras dessa lista
- o contexto de catalogo usado na revisao dos produtos
Proveniencia do preco
Quando um produto entra na proposta a partir de uma lista, o QuoteNode consegue preservar contexto suficiente para explicar de onde veio o valor comercial.
Isto importa porque o trabalho de pricing nao e estatico. O catalogo, as margens ou os dados do fornecedor podem mudar mais tarde, mas a proposta historica continua compreensivel e auditavel.
Quando separar listas
Listas distintas sao especialmente uteis quando:
- precos de venda e compra nao devem misturar-se
- equipas diferentes precisam de visibilidade diferente
- as importacoes chegam de fontes distintas
- o negocio exige rastreabilidade entre custo de origem e preco proposto
Importacao para uma lista de precos
O workflow de importacao do QuoteNode e consciente do contexto da lista de precos.
Isto ajuda em casos como:
- importacoes especificas de fornecedor
- rollouts comerciais faseados
- atualizacoes controladas ligadas a uma unica fonte de pricing
- revisao segura antes de os produtos ficarem prontos para propostas noutra superficie
Para importacoes recorrentes, vale a pena combinar esta funcionalidade com mappings de colunas guardados.
Boas praticas
- nomear as listas com clareza
- limitar acesso aos custos
- rever margens apos cada importacao
- usar a lista correta como ponto de partida para propostas
- manter o contexto comercial explicito em vez de depender de suposicoes