Workflow
Task-Board
Wie man das QuoteNode-Task-Board für persönliche und deal-verknüpfte Vertriebs-Follow-up-Arbeit nutzt.
Task-Board
Das Task-Board ist eine Kanban-Ansicht für Follow-up-Arbeit. Es hält kleine operative Aktionen neben der Vertriebspipeline sichtbar, anstatt sie in Notizen zu vergraben.
Das Modul kann von einem Administrator in den operativen Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Wofür Aufgaben gedacht sind
Verwenden Sie Aufgaben für Arbeit, die einen Eigentümer und einen Status benötigt, wie zum Beispiel:
- Kunden anrufen,
- überarbeitetes Angebot vorbereiten,
- Lieferantenverfügbarkeit prüfen,
- Zahlungsstatus bestätigen,
- nach öffentlichem-Link-Besuch folgen,
- Dokumente nach Annahme vorbereiten,
- Kunden-Asset vor Verlängerung verifizieren.
Board-Spalten
Das Board verwendet Workflow-Spalten für offene Arbeit, laufende Arbeit und abgeschlossene Arbeit. Ziehen oder aktualisieren Sie eine Aufgabe, wenn sich ihr Zustand ändert.
Halten Sie das Board auf handlungsorientierte Arbeit fokussiert. Langfristige Kundenhistorie gehört in Notizen, Dokumente oder Asset-Datensätze.
Deal-verknüpfte Aufgaben
Eine Aufgabe kann mit einem Deal verknüpft werden. Das ist nützlich, wenn die Aktion zu einer spezifischen Opportunity gehört und sowohl vom Task-Board als auch vom Pipeline-Kontext sichtbar sein sollte.
Beispiele:
- Nachversand nach Senden eines Angebots folgen,
- Proforma nach Annahme vorbereiten,
- Liefertermine vor Bestellungsausstellung bestätigen,
- Fehlende Kundeninformationen vor der nächsten Stage sammeln.
Persönliches Arbeitsmanagement
Das Task-Board kann auch für persönliche Arbeitswarteschlangen verwendet werden. Vertriebsmitarbeiter können ihre eigenen nächsten Aktionen verfolgen, ohne einen vollständigen Projektmanagement-Prozess zu erstellen.
Praktische Regeln:
- einen klaren Eigentümer zuweisen,
- Aufgabentitel kurz halten,
- Fälligkeitsdaten verwenden, wenn Timing wichtig ist,
- Aufgaben umgehend schließen, wenn erledigt,
- mit einem Deal verknüpfen, wenn die Aufgabe zu einer Opportunity gehört.