Gestionar clientes

QuoteNode soporta clientes de tipo B2B, es decir empresa, y B2C, es decir particular. Esta guia cubre la creacion, organizacion y seguimiento de clientes.

Crear un cliente

Navega a Customers y haz clic en New Customer.

B2B (Empresa)

Campos obligatorios:

• Company name
• NIP o identificador fiscal, usado para deduplicacion automatica

Campos opcionales:

• numero VAT-EU para facturacion intracomunitaria
• web, email y telefono
• direccion de facturacion, envio y direcciones adicionales
• porcentaje de descuento personalizado aplicado globalmente a las ofertas de ese cliente
• tags y asignacion a grupo de clientes

B2C (Particular)

Campos obligatorios:

• First name
• Last name

Campos opcionales:

• email y telefono
• direccion
• porcentaje de descuento personalizado
• tags y asignacion a grupo de clientes

Personas de contacto

Para clientes B2B, puedes anadir varias personas de contacto:

• abre la ficha del cliente
• haz clic en Add Contact
• introduce nombre, apellido, cargo, email y telefono
• marca un contacto como primary y/o decision maker

Al crear una oferta, puedes seleccionar una persona de contacto concreta para que aparezca en la cabecera de la oferta.

Ciclo de vida del cliente

Cada cliente tiene un estado:

• Lead - primer contacto, aun sin cualificar
• Prospect - cualificado y en seguimiento activo
• Client - ha aceptado al menos una oferta
• Inactive - sin actividad reciente

Las transiciones de estado quedan registradas en la timeline del cliente.

Timeline de actividad

La ficha del cliente muestra una timeline cronologica de interacciones:

• alta del cliente
• ofertas creadas, enviadas, abiertas, aceptadas o rechazadas
• notas anadidas por el equipo
• actividades registradas, como llamadas, reuniones o emails
• recordatorios creados y ejecutados

Tags y grupos

• Tags - etiquetas de color para categorizacion flexible, por ejemplo VIP, Referral o Government
• Customer groups - segmentos usados en reglas de precios, por ejemplo Wholesale, Retail o Partner

Deduplicacion

QuoteNode comprueba automaticamente duplicados:

• B2B: por NIP o identificador fiscal
• B2C: por direccion de email

Si detecta un posible duplicado, te avisa antes de crear el registro.

Recordatorios

Puedes fijar recordatorios en cualquier cliente:

• llamadas de seguimiento
• renovaciones de contrato
• aniversarios o hitos de relacion
• fechas personalizadas

Los recordatorios pueden disparar notificaciones in-app y/o por correo cuando vencen.