Jak zarządzać klientami

QuoteNode wspiera zarówno klientów B2B, jak i B2C. Ten przewodnik pokazuje, jak tworzyć, porządkować i śledzić rekordy klientów w codziennej pracy.

Tworzenie klienta

Przejdź do Customers i kliknij New Customer.

B2B (firma)

Pola wymagane:

• Company name
• NIP wykorzystywany do automatycznej deduplikacji

Pola opcjonalne:

• numer VAT-EU,
• strona internetowa, e-mail, telefon,
• adres rozliczeniowy, dostawy i dodatkowe adresy,
• własny rabat klienta używany później w ofertach,
• tagi i przypisanie do grupy klientów.

B2C (osoba prywatna)

Pola wymagane:

• First name
• Last name

Pola opcjonalne:

• e-mail i telefon,
• adres,
• własny rabat,
• tagi i grupa klientów.

Osoby kontaktowe

Dla klientów B2B możesz utrzymywać wiele osób kontaktowych:

• otwórz szczegóły klienta,
• kliknij Add Contact,
• podaj imię, nazwisko, stanowisko, e-mail i telefon,
• oznacz kontakt jako główny albo decyzyjny.

Podczas tworzenia oferty możesz wybrać konkretną osobę kontaktową, która ma pojawić się w nagłówku oferty.

Cykl życia klienta

Każdy klient ma status:

• Lead - pierwszy kontakt,
• Prospect - klient zakwalifikowany i aktywnie prowadzony,
• Client - klient z co najmniej jedną zaakceptowaną ofertą,
• Inactive - brak ostatniej aktywności.

Przejścia statusów są zapisywane na osi czasu klienta.

Oś czasu aktywności

Na stronie klienta znajdziesz chronologiczną historię działań:

• utworzenie klienta,
• tworzenie, wysyłka i decyzje dotyczące ofert,
• notatki członków zespołu,
• aktywności, takie jak rozmowy, spotkania i e-maile,
• przypomnienia ustawione i wywołane w czasie.

Tagi i grupy

• Tagi służą do elastycznej kategoryzacji, np. VIP, Referral, Government.
• Grupy klientów są używane jako segmenty, np. Wholesale, Retail, Partner, i mogą wpływać na pricing rules.

Deduplikacja

QuoteNode automatycznie sprawdza możliwe duplikaty:

• dla B2B po NIP,
• dla B2C po adresie e-mail.

Jeśli system wykryje potencjalny duplikat, ostrzeże Cię przed zapisaniem rekordu.

Przypomnienia

Na kliencie możesz ustawiać przypomnienia dotyczące:

• follow-up call,
• odnowień umów,
• dat specjalnych,
• własnych terminów operacyjnych.

Przypomnienia mogą uruchamiać powiadomienia w aplikacji i przez e-mail, zależnie od konfiguracji użytkownika.