Gestire i clienti

QuoteNode supporta sia clienti B2B, cioe aziende, sia clienti B2C, cioe privati. Questa guida copre creazione, organizzazione e monitoraggio dei clienti.

Creare un cliente

Vai in Customers e fai clic su New Customer.

B2B (Azienda)

Campi obbligatori:

• Company name
• NIP o identificativo fiscale, usato per la deduplicazione automatica

Campi opzionali:

• numero VAT-EU per fatturazione intra-UE
• sito web, email e telefono
• indirizzo di fatturazione, spedizione e indirizzi aggiuntivi
• sconto personalizzato percentuale applicato globalmente alle offerte di quel cliente
• tag e assegnazione a gruppi cliente

B2C (Privato)

Campi obbligatori:

• First name
• Last name

Campi opzionali:

• email e telefono
• indirizzo
• sconto personalizzato
• tag e assegnazione a gruppi cliente

Persone di contatto

Per i clienti B2B, puoi aggiungere piu persone di contatto:

• apri la scheda cliente
• fai clic su Add Contact
• inserisci nome, cognome, ruolo, email e telefono
• marca un contatto come primary e/o decision maker

Quando crei un’offerta, puoi selezionare uno specifico contatto da mostrare nell’header dell’offerta.

Lifecycle del cliente

Ogni cliente ha uno stato:

• Lead - contatto iniziale, non ancora qualificato
• Prospect - qualificato e seguito attivamente
• Client - ha accettato almeno un’offerta
• Inactive - nessuna attivita recente

Le transizioni di stato vengono tracciate nella timeline del cliente.

Timeline delle attivita

La scheda cliente mostra una timeline cronologica di tutte le interazioni:

• creazione del cliente
• offerte create, inviate, aperte, accettate o rifiutate
• note aggiunte dai membri del team
• attivita registrate come chiamate, meeting o email
• promemoria impostati e scattati

Tag e gruppi

• Tags - etichette colorate per categorizzazione flessibile, ad esempio VIP, Referral o Government
• Customer groups - segmenti usati dalle regole di prezzo, ad esempio Wholesale, Retail o Partner

Deduplicazione

QuoteNode controlla automaticamente i duplicati:

• B2B: tramite NIP o tax ID
• B2C: tramite indirizzo email

Se trova un possibile duplicato, avvisa l’utente prima della creazione del record.

Promemoria

Puoi impostare promemoria su qualsiasi cliente:

• follow-up commerciali
• rinnovi di contratto
• compleanni o anniversari
• date personalizzate

I promemoria possono attivare notifiche in-app e/o via email quando arrivano a scadenza.