Kunden verwalten

QuoteNode unterstützt sowohl B2B- als auch B2C-Kundentypen. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie Kunden anlegen, organisieren und im täglichen Betrieb nachverfolgen.

Einen Kunden anlegen

Öffnen Sie Customers und klicken Sie auf New Customer.

B2B (Unternehmen)

Pflichtfelder:

• Company name
• NIP (Steueridentifikationsnummer) — wird für automatische Deduplizierung verwendet

Optionale Felder:

• USt-IdNr. für EU-weite Rechnungsstellung,
• Website, E-Mail, Telefon,
• Rechnungsadresse, Lieferadresse und weitere Adressen,
• individueller Kundennachlass (global auf Angebote dieses Kunden anwendbar),
• Tags und Zuordnung zu einer Kundengruppe.

B2C (Privatperson)

Pflichtfelder:

• First name
• Last name

Optionale Felder:

• E-Mail und Telefon,
• Adresse,
• individueller Rabatt,
• Tags und Zuordnung zu einer Kundengruppe.

Kontaktpersonen

Für B2B-Kunden können Sie mehrere Kontaktpersonen pflegen:

• öffnen Sie die Kundendetailseite,
• klicken Sie auf Add Contact,
• erfassen Sie Vorname, Nachname, Position, E-Mail und Telefon,
• markieren Sie einen Kontakt als primary und/oder decision maker.

Beim Erstellen eines Angebots können Sie genau die Kontaktperson auswählen, die im Angebotskopf erscheinen soll.

Kundenlebenszyklus

Jeder Kunde besitzt einen Status:

• Lead — erster Kontakt, noch nicht qualifiziert,
• Prospect — qualifiziert und aktiv im Vertrieb,
• Client — hat mindestens ein Angebot akzeptiert,
• Inactive — keine aktuelle Aktivität.

Statuswechsel werden in der Kunden-Timeline protokolliert.

Aktivitäts-Timeline

Auf der Kundendetailseite sehen Sie eine chronologische Historie aller Interaktionen:

• Kunde angelegt,
• Angebote erstellt, versendet, geöffnet, akzeptiert oder abgelehnt,
• Teamnotizen,
• protokollierte Aktivitäten (Anrufe, Meetings, E-Mails),
• gesetzte und ausgelöste Erinnerungen.

Tags und Gruppen

• Tags — farblich markierte Labels für flexible Kategorisierung (z. B. VIP, Referral, Government)
• Kundengruppen — Segmente für Preisregeln (z. B. Wholesale, Retail, Partner)

Deduplizierung

QuoteNode prüft automatisch auf potenzielle Duplikate:

• B2B: über NIP
• B2C: über E-Mail-Adresse

Wenn ein möglicher Duplikatssatz erkannt wird, erscheint vor dem Speichern ein Hinweis.

Erinnerungen

Sie können für jeden Kunden Erinnerungen setzen:

• Follow-up-Anrufe,
• Vertragsverlängerungen,
• Geburtstage oder Jahrestage,
• individuelle Termine.

Erinnerungen lösen bei Fälligkeit In-App- und/oder E-Mail-Benachrichtigungen aus.