Gestion des clients

QuoteNode prend en charge les types de clients B2B (entreprise) et B2C (particulier). Ce guide couvre la creation, l’organisation et le suivi des clients.

Creer un client

Ouvrez Customers puis cliquez sur New Customer.

B2B (entreprise)

Champs obligatoires :

• Nom de l’entreprise
• NIP (identifiant fiscal) — utilise pour la deduplication automatique

Champs optionnels :

• Numero VAT-EU (pour la facturation intra-UE)
• Site web, email, telephone
• Adresse de facturation, adresse de livraison et adresses supplementaires
• Pourcentage de remise personnalise (applique globalement aux offres de ce client)
• Tags et groupe client

B2C (particulier)

Champs obligatoires :

• Prenom et nom

Champs optionnels :

• Email, telephone
• Adresse
• Pourcentage de remise personnalise
• Tags et groupe client

Contacts

Pour les clients B2B, vous pouvez ajouter plusieurs contacts :

• Ouvrez la fiche detail du client
• Cliquez sur Add Contact
• Renseignez : prenom, nom, fonction, email, telephone
• Marquez un contact comme principal et/ou decision maker

Lors de la creation d’une offre, vous pouvez choisir un contact specifique a afficher dans l’en-tete de l’offre.

Cycle de vie client

Chaque client possede un statut :

• Lead — premier contact, pas encore qualifie
• Prospect — qualifie, suivi actif
• Client — a accepte au moins une offre
• Inactive — aucune activite recente

Les changements de statut sont traces dans la timeline du client.

Timeline d’activite

La fiche client affiche une timeline chronologique de toutes les interactions :

• creation du client
• offres creees, envoyees, ouvertes, acceptees ou rejetees
• notes ajoutees par les membres de l’equipe
• activites journalisees (appels, reunions, emails)
• rappels planifies et declenches

Tags et groupes

• Tags — etiquettes colorees pour une categorisation flexible (par ex. “VIP”, “Referral”, “Government”)
• Customer groups — segments utilises dans les regles de prix (par ex. “Wholesale”, “Retail”, “Partner”)

Deduplication

QuoteNode verifie automatiquement les doublons potentiels :

• B2B : via le NIP (identifiant fiscal)
• B2C : via l’adresse email

Si un doublon potentiel est detecte, vous recevez un avertissement avant la creation de la fiche.

Rappels

Vous pouvez definir des rappels sur n’importe quel client :

• appels de suivi
• renouvellements de contrat
• anniversaires
• dates personnalisees

Les rappels peuvent declencher des notifications in-app et/ou par email lorsqu’ils arrivent a echeance.