Mit Vertriebsberichten arbeiten

QuoteNode bietet drei integrierte Berichte, die Ihnen helfen, Ihre Vertriebsleistung besser zu verstehen. Alle Berichte finden Sie im Hauptmenü unter Reports.

Pipeline Value Report

Zeigt den Gesamtwert aller aktiven Angebote, gruppiert nach Status und Vertriebsmitarbeiter.

Was gemessen wird:

• Summe der Angebotswerte in den Statuswerten SENT, OPENED und NEGOTIATION
• Umrechnung aller Werte in Ihre Basiswährung anhand des im Angebot gespeicherten FX-Kurses

So nutzen Sie den Bericht:

1. Wechseln Sie zu Reports > Pipeline
2. Wählen Sie den Datumsbereich (standardmäßig der aktuelle Monat)
3. Filtern Sie optional nach Vertriebsmitarbeiter
4. Prüfen Sie die Aufschlüsselung nach Status und Teammitglied

Worauf Sie achten sollten:

• Ein hoher Pipeline-Wert in SENT, aber nicht in OPENED, kann auf Zustellprobleme hinweisen
• Große Beträge, die lange in NEGOTIATION hängen, benötigen möglicherweise Management-Aufmerksamkeit
• Eine unausgewogene Verteilung zwischen Vertriebsmitarbeitern kann auf Lastprobleme hinweisen

Export: Über Export CSV laden Sie die Daten für externe Analysen herunter.

Win Rate Report

Zeigt Ihre Konversionsrate — also wie viel Prozent versendeter Angebote in einer Annahme enden.

Berechnung:

Win Rate = ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED) im ausgewählten Zeitraum

So nutzen Sie den Bericht:

1. Wechseln Sie zu Reports > Win Rate
2. Legen Sie den Datumsbereich fest
3. Prüfen Sie den Gesamtwert und die Aufschlüsselung pro Vertriebsmitarbeiter
4. Beobachten Sie die monatliche Trendlinie

Worauf Sie achten sollten:

• Ein fallender Trend kann auf Probleme bei Preisgestaltung, Produkt-Fit oder Follow-up hinweisen
• Große Unterschiede zwischen Vertriebsmitarbeitern können Best Practices sichtbar machen
• Saisonale Muster helfen bei Ressourcenplanung

Time-to-Decision Report

Zeigt, wie lange Kunden für Annahme oder Ablehnung eines Angebots benötigen.

Was gemessen wird:

• Anzahl der Tage zwischen sent_at und decided_at
• Es werden nur Angebote betrachtet, die einen endgültigen Entscheidungsstatus erreicht haben
• Angezeigt werden Median und Durchschnitt

Verteilungsintervalle:

• 0-3 Tage
• 4-7 Tage
• 8-14 Tage
• 15-30 Tage
• 30+ Tage

Worauf Sie achten sollten:

• Eine lange Median-Zeit kann bedeuten, dass Kunden mehr Informationen oder aktiveres Follow-up brauchen
• Angebote über 30 Tage profitieren oft von Erinnerungen oder Verlängerungen
• Sehr schnelle Ablehnungen können auf Preis- oder Erwartungsprobleme hindeuten

Gemeinsame Bedienelemente

Alle drei Berichte teilen sich:

• Datumsbereichsfilter,
• Vertriebsmitarbeiter-Filter,
• CSV-Export für externe Auswertung.

Zugriffskontrolle

• Salesperson — sieht ausschließlich eigene Daten
• Manager / Admin — sehen Daten aller Teammitglieder
• Viewer — kann Berichte lesen, aber keine Angebote erstellen oder bearbeiten