Kunden
Kunden-Assets
Wie man Kunden-eigenes Equipment, Abonnements, installierte Produkte, Service-Ereignisse, Anhänge und Erinnerungen in QuoteNode verfolgt.
Kunden-Assets
Kunden-Assets sind Datensätze für Dinge, die ein Kunde besitzt, verwendet, abonniert oder um die herum Service benötigt. Sie verbinden Vertriebshistorie mit zukünftigen Verlängerungs-, Wartungs- und Support-Opportunities.
Verwenden Sie Assets, wenn die Kundenbeziehung von mehr als einem Kontaktdatensatz und einer Angebotsliste abhängt.
Was als Asset gespeichert werden sollte
Häufige Beispiele:
- installiertes Equipment,
- Geräte oder seriennummerierte Produkte,
- Software-Abonnements,
- Serviceverträge,
- garantieabgedeckte Produkte,
- gelieferte Bundles,
- Systeme, die regelmäßige Wartung erfordern.
Asset-Informationen
Ein Asset kann operative Details speichern wie:
- Kunde,
- Typ und Status,
- Seriennummer,
- Teilenummer,
- Hersteller und Modell,
- Menge und Einheit,
- Kauf- oder Lieferdatum,
- Garantie-Enddatum,
- Abonnementdaten,
- Wartungsplan,
- Notizen.
Die genauen Felder, die Sie verwenden, sollten der Art entsprechen, wie Ihr Team verkauft und supportet.
Service-Ereignisse
Service-Ereignisse zeichnen auf, was einem Asset im Laufe der Zeit passiert ist.
Verwenden Sie sie für:
- Installation,
- Wartung,
- Reparatur,
- Inspektion,
- Austausch,
- Kundenbesuchsnotizen,
- interne Service-Historie.
Das hält Follow-up-Kontext am Asset statt verteilt über E-Mails oder persönliche Notizen.
Anhänge
Assets können Anhänge wie Fotos, Dokumente, Zertifikate, Service-Berichte oder kundenbereitgestellte Dateien haben.
Bevor Sie sensible Dateien hochladen, stellen Sie sicher, dass Ihre Bereitstellungs-Backup- und Aufbewahrungsregeln Ihren Datenschutzanforderungen entsprechen.
Erinnerungen und Verlängerungsarbeit
Garantiedaten, Abonnementdaten und Wartungsdaten helfen Vertriebs- und Serviceteams, Follow-up-Opportunities zu finden.
Beispiele:
- einen Servicevertrag vor Ablauf verlängern,
- Ersatz vorschlagen, bevor die Garantie endet,
- vorbeugende Wartung planen,
- ein Angebot basierend auf der installierten Basis des Kunden vorbereiten.
Beziehung zu Angeboten und Deals
Assets sind Kundenkontext. Sie können Angebote, Verlängerungen und Deal-Arbeit informieren, aber sie ersetzen nicht den Angebotslebenszyklus oder Buchhaltungsworkflow.
Verwenden Sie Assets, um zu verstehen, was der Kunde bereits hat und was als Nächstes Aufmerksamkeit benötigen könnte.