Funktionen
QuoteNode kombiniert CRM, Angebotserstellung, Dokumentgenerierung, Workflow-Tracking und Betreiberkontrollen in einem self-hosted System. Diese Seite ordnet die wichtigsten Funktionsbereiche und verweist auf die Workflow-Guides dahinter.
1. Start und Betriebsbereitschaft
Alles, was benötigt wird, um das System betriebsbereit und gebrandet zu bekommen.
- Workspace-Onboarding — Geführte Erstkonfiguration für Unternehmensidentität, Branding und Standards.
- Beispieldaten-Injection — Optionales Befüllen der Umgebung mit realistischen Beispielen für Training und Tests.
- Branding-Steuerung — Logos hochladen, Markenfarben setzen und Unternehmensmetadaten konfigurieren.
- E-Mail-Konfiguration (SMTP) — Sicheres Verbinden Ihres Mailservers für nachverfolgbaren Angebotsversand.
- Release-Bewusstsein — Admin-Lizenzansicht kann ein öffentliches Release-Manifest prüfen und anzeigen, wenn ein neuer Build verfügbar ist.
Details: Onboarding-Guide
2. CRM und Kunden-Assets
Kundendaten bleiben nah an den Vertriebs- und Service-Workflows.
- B2B- und B2C-Datensätze — Verwaltung von Unternehmen, Personen, Kontakten und kommerziellem Kontext.
- Aktivitäts-Timeline — Kundenevents, Notizen und Angebotsinteraktionen protokollieren.
- Kunden-Assets — Equipment, Geräte, Abonnements, installierte Produkte oder andere Assets verfolgen, die mit einem Kunden verbunden sind.
- Service-Ereignisse — Wartung, Reparatur, Inspektion, Austausch oder andere asset-bezogene Ereignisse erfassen.
- Asset-Anhänge und Erinnerungen — Dateien, Garantiedaten, Abonnementdaten und Wartungserinnerungen nahe am Kundendatensatz halten.
Details:
3. Produkt- und Preislistenverwaltung
Strukturiertes Management kommerzieller Daten.
- Zentraler Katalog — Verwaltung von Produkten, Services, SKU-Codes, Maßeinheiten, Bildern und Produktgruppen.
- Preislisten-Workflows — Unterstützung für Verkaufs- und Einkaufspreislisten mit Margenkalkulation.
- Rollenbasierte Sichtbarkeit — Kontrolle darüber, wer sensible Kostendaten versus Verkaufspreise sehen darf.
- Massenimport/Export — CSV/Excel-Verarbeitung für Produkte, Bilder und Import-Mapping-Vorlagen.
- Produkt-Bundles — Gruppen von Artikeln, die als mehrere Positionen für komplexe Angebote aufgelöst werden.
Details:
4. Angebotsoperationen und Lebenszyklus
Die Kern-Engine zur Erstellung und Steuerung kommerzieller Angebote.
- Erweiterter Angebotsersteller — Entwürfe für konkrete Kunden oder offene Empfänger erstellen.
- Entwurfs- und Lebenszyklus-Tracking — Zustandsmaschinen-valide Übergänge von Entwurf zu gesendet, geöffnet, akzeptiert, abgelehnt, abgelaufen oder storniert.
- Preislogik — Deterministische Berechnungen mit Multiwährungs- und MwSt.-Unterstützung.
- Globale und positionsbezogene Rabatte — Kontrolle über das Preisverhalten auf jeder Ebene.
- Lieferregeln — Vordefinierte Versand- und Erfüllungsbedingungen.
- Unveränderliche Snapshots — Historisch sichere Aufzeichnungen dessen, was exakt angeboten wurde.
- Offene-Angebote — Angebote für öffentliche Verbreitung und Lead-Generierung ohne konkreten Kundenempfänger erstellen.
- Video-Einbettungen — YouTube-, Vimeo- oder Loom-Videos an Angebote anhängen für reichhaltigere Kundenpräsentationen.
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5. Kundenseitige Auslieferung
Moderne, professionelle Wege, Angebote mit Kunden zu teilen.
- Nachverfolgbare öffentliche Links — Angebote über sichere URLs mit Länder-Tracking teilen.
- Öffentliche Annahme/Ablehnung — Kunden können direkt aus dem Link annehmen, antworten oder ablehnen.
- Passwort- und PIN-Schutz — Optionale Sicherheit für sensible öffentliche Links.
- E-Mail-Verifizierung — Identitätsprüfung für benannte-Kunden-Angebote, wenn der Link nicht frei weitergeleitet werden soll.
- Gebrandete PDF-Generierung — Hochwertige, druckfertige Dokumente auf Basis von Angebots-Snapshots.
- Vorlagenfamilien — Wiederverwendbare Dokumentlayouts mit Abschnitts-Steuerung.
- Lead-Capture-Formulare — Leichtgewichtige Anfrageformulare auf offenen Links sammeln E-Mail, Telefon und Unternehmen von Interessenten ohne Registrierung.
Details:
6. Post-Acceptance-Dokumente
Operative Dokumentenpfade, nachdem ein Kunde ein Angebot angenommen hat.
- Auftragsbestätigungen — Den akzeptierten kommerziellen Umfang für kundenseitige Übergabe bestätigen.
- Lieferanten-Bestellungen — Akzeptierte Angebotspositionen nach Lieferant gruppieren, wenn Einkaufsarbeit benötigt wird.
- Proforma-Rechnungen — Experimentelles Beta-Modul für Zahlungsaufforderungsdokumente, die aus akzeptierten Angebots-Snapshots generiert werden.
- Dokumentvorlagen — Separate Layout-Unterstützung für Angebot-, Proforma-, Bestellungs- und Auftragsbestätigungs-Dokumenttypen.
Proforma-Rechnungen sind für Beta-Nutzung als experimentell markiert. Sie sind nur operative Dokumente und müssen vor Kunden-Nutzung gegen lokale rechtliche, steuerliche und buchhalterische Regeln geprüft werden.
Details: Proforma-Rechnungen
7. Vertriebs-Workflow
Sichtbarkeit in aktive Opportunities und Follow-up-Arbeit.
- Deal-Pipeline — Kanban-ähnliche Stages für Opportunities von Lead bis Abschluss.
- Verknüpfte Dokumente — Deals können Angebote, Auftragsbestätigungen, Bestellungen und Proformas referenzieren.
- Deal-Zahlungen — Erwartete oder empfangene Zahlungsdatensätze gegen Deals und Dokumente verfolgen.
- Task-Board — Persönlicher und deal-verknüpfter Task-Workflow mit Kanban-Spalten.
- Konfigurierbare Betriebs-Toggles — Administratoren können Pipeline- und Task-Board-Funktionen pro Tenant aktivieren oder deaktivieren.
Details:
8. Vertriebsintelligenz
Echtzeit-Einblick in die Vertriebsleistung.
- Pipeline-Wert — Aktueller Wert aktiver Angebote nach Status und Vertriebsmitarbeiter.
- Win-Rate-Trends — Wirksamkeitsanalyse mit monatlicher Aufschlüsselung.
- Zeit bis zur Entscheidung — Deal-Geschwindigkeitsmetriken zur Identifizierung von Engpässen.
- Exportierbare Daten — Berichte unterstützen CSV-Export für externe Analysen.
- Link-Aktivitäts-Dashboard — Dedizierte Ansicht, die zeigt, welche Angebote aufgerufen werden, Öffnungszahlen nach Zeitraum und aktiver Linkstatus.
- Rückkehrbesuch-Erkennung — Automatische Identifizierung von Kunden, die ein Angebot nach einer konfigurierbaren Pause erneut öffnen.
- Hot-Lead-Badges — Visuelle Indikatoren in der Angebotsliste, die Angebote mit kürzlichen Rückkehrbesuchen hervorheben.
- Rückkehrbesuch-Benachrichtigungen — Automatische Hinweise an den Angebotsverantwortlichen, wenn ein Kunde zurückkehrt, um ein Angebot zu prüfen.
Details: Vertriebsberichte-Guide
9. Sicherheit und Betrieb
Kontrollen für self-hosted Teams.
- Rollenbasierter Zugriff (RBAC) — Admin, Manager, Salesperson und Viewer Rollen.
- Single-Tenant-Isolation — Physisch isolierte Daten für jede Instanz.
- Unveränderliches Audit-Log — Permanente Historie von Mutationsereignissen.
- 2FA und Security Headers — Moderne Authentifizierung und Netzwerksicherheits-Standards.
- GeoIP-Zugriffskontrolle — Optionale länderbasierte Einschränkung des App-Zugriffs.
- Automatisierte Backups — Geplante Datenbank- und Datei-Backups mit Remote-Speicher-Unterstützung.
- Fokussierte Admin-Bereiche — Einstellungen, Sicherheit, Backup, Diagnose, Audit und Lizenz sind in dedizierte Betreiberansichten aufgeteilt.
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