Funktionen
QuoteNode verbindet CRM, Angebotserstellung, Dokumentgenerierung und operative Kontrolle in einem einzigen self-hosted System. Diese Seite ordnet die wichtigsten Funktionsbereiche und verweist auf die tiefergehenden Workflow-Guides.
1. Start und Betriebsbereitschaft
Alles, was Sie benötigen, um das System sauber aufzusetzen und konsistent zu branden.
- Workspace-Onboarding — geführte Erstkonfiguration für Unternehmensidentität, Branding und Standardwerte.
- Demo-Daten-Seed — optionale Befüllung der Umgebung mit realistischen Beispieldaten für Training und Tests.
- Branding-Steuerung — Upload von Logos, Definition der Markenfarben und Pflege der Unternehmensmetadaten.
- E-Mail-Konfiguration (SMTP) — sichere Anbindung Ihres Mailservers für nachverfolgbaren Angebotsversand.
Details: Onboarding Guide
2. Produkt- und Preislistenverwaltung
Strukturiertes Management kommerzieller Daten.
- Zentraler Katalog — Verwaltung von Produkten, Services, SKU-Codes und Maßeinheiten.
- Preislisten-Workflows — Unterstützung für Verkaufs- und Einkaufspreislisten mit Margenkalkulation.
- Rollenbasierte Sichtbarkeit — Kontrolle darüber, wer sensible Kosten oder Verkaufspreise sehen darf.
- Massenimport und -export — schnelle CSV-/Excel-Verarbeitung für Produkte und Bilder.
- Produktpakete — Bündel, die für komplexe Angebote in mehrere Positionen aufgelöst werden.
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3. Angebotsprozesse und Lebenszyklus
Die Kern-Engine zur Erstellung und Steuerung kommerzieller Angebote.
- Erweiterter Angebotseditor — Erstellung von Entwürfen für konkrete Kunden und offene Empfänger.
- Status- und Lifecycle-Tracking — validierte Zustandswechsel (Entwurf, Gesendet, Geöffnet, Akzeptiert usw.).
- Preislogik — deterministische Berechnungen mit Multiwährungs- und MwSt.-Unterstützung.
- Globale und positionsbezogene Rabatte — Kontrolle über das Preisverhalten auf jeder Ebene.
- Lieferregeln — vordefinierte Versand- und Erfüllungsbedingungen.
- Unveränderliche Snapshots — historisch sichere Aufzeichnungen dessen, was exakt angeboten wurde.
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4. Kundenseitige Auslieferung
Moderne, professionelle Wege, Angebote mit Kunden zu teilen.
- Nachverfolgbare öffentliche Links — Teilen von Angeboten über sichere URLs mit Länder-Tracking.
- Öffentliche Annahme oder Ablehnung — Kunden können direkt im Link annehmen, antworten oder ablehnen.
- Passwortschutz — optionale zusätzliche Sicherheit für sensible öffentliche Links.
- Gebrandete PDF-Erzeugung — hochwertige, druckfertige Dokumente auf Basis von Angebots-Snapshots.
- Vorlagenfamilien — wiederverwendbare Dokumentlayouts mit Steuerung auf Abschnittsebene.
Details:
5. Vertriebsintelligenz
Echtzeit-Einblick in die Vertriebsleistung.
- Pipeline-Wert — aktueller Wert aktiver Angebote nach Status und Vertriebsmitarbeiter.
- Win-Rate-Trends — Wirksamkeitsanalyse mit monatlicher Aufschlüsselung.
- Zeit bis zur Entscheidung — Kennzahlen zur Deal-Geschwindigkeit zur Erkennung von Engpässen.
- Exportierbare Daten — alle Reports unterstützen CSV-Export für externe Analysen.
Details: Sales Reports Guide
6. CRM und Beziehungsmanagement
Zentrale Kundendaten und Interaktionshistorie.
- B2B- und B2C-Datensätze — Verwaltung von Unternehmen, Personen und Kontakten.
- Aktivitäts-Timeline — Protokoll von Ereignissen, Notizen und Angebotsinteraktionen.
- Benachrichtigungszentrum — In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für kritische Vertriebsereignisse.
- Onboarding und Erinnerungen — Aufgabenlisten für Vertriebsmitarbeiter und Follow-up-Hinweise.
Details:
7. Sicherheit und Betrieb
Kontrollen auf Enterprise-Niveau für self-hosted Teams.
- Rollenbasierter Zugriff (RBAC) — Rollen für Admin, Manager, Salesperson und Viewer.
- Single-Tenant-Isolation — physisch getrennte Daten pro Instanz.
- Unveränderliches Audit-Log — dauerhafte Historie aller mutierenden Ereignisse.
- 2FA und Security Header — moderne Authentifizierung und sichere Netzwerkstandards.
- GeoIP-Zugriffskontrolle — optionale länderbasierte Einschränkung des App-Zugriffs.
- Automatisierte Backups — geplante Datenbank- und Dateisicherungen mit Remote-Storage-Unterstützung.
Details:
