Workflow
Deal-Pipeline
Wie man die QuoteNode-Kanban-Pipeline nutzt, um Opportunities, verknüpfte Angebote, Dokumente, Zahlungen und Vertriebs-Follow-up zu verfolgen.
Deal-Pipeline
Die Deal-Pipeline ist ein Kanban-Workflow für Opportunities. Sie hilft Teams, Vertriebsarbeit vor, während und nach der Angebotserstellung zu verfolgen.
Das Modul kann von einem Administrator in den operativen Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden.
Was ein Deal repräsentiert
Ein Deal ist eine Opportunity oder ein Vertriebsprozess, der mit einem Kunden verbunden ist. Er kann speichern:
- Deal-Name,
- Kunde,
- Stage,
- erwarteter Wert,
- erwartetes Abschlussdatum,
- Eigentümer,
- Notizen,
- verwandte Dokumente,
- Zahlungen,
- Aufgaben.
Deals sind nützlich, wenn der kommerzielle Prozess größer ist als ein Angebot.
Pipeline-Stages
Die Pipeline verwendet konfigurierbare Stages, die für einen typischen Vertriebsablauf vorbereitet sind. Betreiber verschieben Deals über Spalten, während sich die Opportunity entwickelt.
Verwenden Sie Stages, um zu zeigen, was Aufmerksamkeit benötigt:
- neue oder qualifizierte Opportunities,
- Angebotsarbeit,
- Verhandlung,
- akzeptierte oder gewonnene Arbeit,
- verlorene oder stagnierende Arbeit.
Verknüpfte Dokumente
Ein Deal kann verwandte kommerzielle Dokumente verbinden, einschließlich:
- Angebote,
- Auftragsbestätigungen,
- Bestellungen,
- Proforma-Rechnungen.
Das gibt dem Team einen Ort, um den kommerziellen Status einer Opportunity zu verstehen, anstatt in separaten Listen zu suchen.
Zahlungen
Deal-Zahlungen können erwartete oder empfangene Beträge, Währung, Fälligkeitsdatum und Notizen erfassen. Sie sind Workflow-Datensätze, keine Buchhaltungs-Ledger-Einträge.
Verwenden Sie sie, um Zahlungserwartungen und Übergabestatus zu verfolgen, besonders wenn ein Deal akzeptierte Angebote oder Proforma-Zahlungsaufforderungen enthält.
Arbeiten mit Aufgaben
Deals können auch mit Aufgaben verbunden werden. Verwenden Sie dies für Follow-ups, interne Erinnerungen, Übergaben und nächste Aktionen, die zur Opportunity gehören.
Siehe Task-Board.
Praktischer Workflow
- Erstellen Sie einen Deal für eine neue Opportunity.
- Weisen Sie Kunde und Eigentümer zu.
- Verschieben Sie den Deal über Pipeline-Stages, während sich die Opportunity entwickelt.
- Verknüpfen Sie Angebote und Post-Acceptance-Dokumente, wenn sie erstellt werden.
- Fügen Sie Aufgaben für Follow-up-Arbeit hinzu.
- Verfolgen Sie Zahlungserwartungen, wenn der Workflow es erfordert.
- Schließen oder archivieren Sie den Deal, wenn der kommerzielle Prozess abgeschlossen ist.