Lavorare con i report vendite

QuoteNode fornisce tre report integrati per aiutarti a capire le prestazioni commerciali. Tutti sono disponibili dalla sezione Reports nel menu principale.

Report valore pipeline

Mostra il valore totale di tutte le offerte attive, raggruppate per stato e per commerciale.

Cosa misura:

• somma del valore delle offerte negli stati SENT, OPENED e NEGOTIATION
• valori convertiti nella valuta base usando il tasso FX memorizzato nell’offerta

Come usarlo:

1. Vai in Reports > Pipeline
2. Imposta l’intervallo date
3. Filtra opzionalmente per commerciale
4. Consulta il breakdown per stato e per membro del team

Cosa osservare:

• pipeline molto alta concentrata in SENT puo indicare problemi di consegna o follow-up
• importi elevati bloccati in NEGOTIATION possono richiedere attenzione manageriale
• distribuzioni molto sbilanciate tra commerciali possono evidenziare squilibri di carico

Export: fai clic su Export CSV per scaricare i dati.

Report win rate

Mostra il tasso di conversione: quale percentuale di offerte inviate arriva all’accettazione.

Calcolo:

Win Rate = ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED) nel periodo selezionato

Come usarlo:

1. Vai in Reports > Win Rate
2. Imposta il range di date
3. Controlla la percentuale totale e il dettaglio per commerciale
4. Rivedi la linea di tendenza mensile

Cosa osservare:

• un trend in calo puo suggerire problemi di pricing, fit di prodotto o follow-up
• differenze marcate tra commerciali possono rivelare pratiche da condividere
• pattern stagionali aiutano nella pianificazione delle risorse

Report tempo alla decisione

Mostra quanto tempo impiegano i clienti ad accettare o rifiutare le offerte.

Cosa misura:

• giorni tra sent_at e decided_at
• include solo offerte che hanno raggiunto uno stato terminale di decisione
• mostra sia mediana sia media

Bucket di distribuzione:

• 0-3 giorni
• 4-7 giorni
• 8-14 giorni
• 15-30 giorni
• 30+ giorni

Cosa osservare:

• una mediana alta suggerisce che i clienti hanno bisogno di piu tempo, piu informazioni o follow-up proattivo
• offerte che restano oltre 30 giorni possono beneficiare di reminder o estensioni di validita
• decisioni molto rapide su offerte rifiutate possono indicare disallineamento di prezzo

Controlli comuni

Tutti e tre i report condividono questi controlli:

• Date range - filtra le offerte per data di creazione o invio
• Salesperson filter - mostra dati di un singolo membro del team o di tutto il team
• CSV export - scarica fino a 10.000 righe per analisi esterna

Controllo accessi

• Salesperson - vede solo i propri dati
• Manager / Admin - vede dati di tutto il team
• Viewer - puo visualizzare i report ma non creare o modificare offerte