Trabajar con reportes de ventas

QuoteNode proporciona tres reportes integrados para ayudarte a entender tu rendimiento comercial. Todos estan disponibles desde Reports en el menu principal.

Reporte de valor de pipeline

Muestra el valor total de todas las ofertas activas, agrupadas por estado y por comercial.

Que mide:

• suma del valor de ofertas en estados SENT, OPENED y NEGOTIATION
• valores convertidos a la moneda base usando el tipo de cambio guardado en cada oferta

Como usarlo:

1. Ve a Reports > Pipeline
2. Ajusta el rango de fechas
3. Filtra opcionalmente por comercial
4. Revisa el desglose por estado y por persona

En que fijarse:

• mucho pipeline concentrado en SENT puede indicar problemas de entrega o seguimiento
• grandes importes bloqueados en NEGOTIATION pueden requerir atencion de gestion
• una distribucion muy desigual entre comerciales puede senalar problemas de carga

Export: pulsa Export CSV para descargar los datos.

Reporte de win rate

Muestra tu tasa de conversion: que porcentaje de ofertas enviadas acaban aceptadas.

Calculo:

Win Rate = ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED) en el periodo seleccionado

Como usarlo:

1. Ve a Reports > Win Rate
2. Ajusta el rango de fechas
3. Consulta el porcentaje global y el desglose por comercial
4. Revisa la linea de tendencia mensual

En que fijarse:

• una tendencia descendente puede indicar problemas de precio, producto o seguimiento
• diferencias significativas entre comerciales pueden revelar buenas practicas exportables
• patrones estacionales ayudan a planificar recursos

Reporte de tiempo hasta la decision

Muestra cuanto tardan los clientes en aceptar o rechazar ofertas.

Que mide:

• dias entre sent_at y decided_at
• solo incluye ofertas que alcanzaron un estado terminal de decision
• muestra tanto mediana como media

Tramos de distribucion:

• 0-3 dias
• 4-7 dias
• 8-14 dias
• 15-30 dias
• 30+ dias

En que fijarse:

• una mediana alta sugiere que el cliente necesita mas tiempo, mejor informacion o seguimiento proactivo
• ofertas que tardan mas de 30 dias pueden beneficiarse de recordatorios o ampliaciones de validez
• decisiones muy rapidas en ofertas rechazadas pueden indicar desalineacion de precio

Controles comunes

Los tres reportes comparten estos controles:

• Date range - filtra las ofertas por fecha de creacion o envio
• Salesperson filter - muestra datos de una persona o de todo el equipo
• CSV export - descarga hasta 10.000 filas para analisis externo

Control de acceso

• Salesperson - ve solo sus propios datos
• Manager / Admin - ve datos de todo el equipo
• Viewer - puede consultar reportes, pero no crear ni editar ofertas