Praca z raportami sprzedażowymi

QuoteNode udostępnia trzy wbudowane raporty pomagające zrozumieć wyniki sprzedażowe. Wszystkie są dostępne w module Reports.

Raport Pipeline Value

Pokazuje łączną wartość aktywnych ofert z podziałem na status i handlowca.

Co mierzy:

• sumę wartości ofert w statusach SENT, OPENED i NEGOTIATION,
• wartości przeliczone do waluty bazowej z użyciem kursu zapisanego w ofercie.

Jak używać:

1. Wejdź do Reports > Pipeline
2. Ustaw zakres dat
3. Opcjonalnie wybierz handlowca
4. Sprawdź podział na statusy i członków zespołu

Na co patrzeć:

• duża wartość w SENT, ale nie w OPENED, może oznaczać problem z dostarczaniem,
• wysokie wartości długo stojące w NEGOTIATION mogą wymagać uwagi,
• nierówny rozkład wartości między handlowcami może wskazywać problem z obciążeniem.

Raport Win Rate

Pokazuje współczynnik konwersji, czyli jaki procent wysłanych ofert kończy się akceptacją.

Jak czytać raport:

Win Rate = ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED) dla wybranego okresu.

Jak używać:

1. Wejdź do Reports > Win Rate
2. Ustaw zakres dat
3. Sprawdź wynik globalny i per handlowiec
4. Oceń trend miesięczny

Na co patrzeć:

• spadek trendu może wskazywać na problem z pricingiem, ofertą albo follow-upem,
• duże różnice między handlowcami mogą ujawniać praktyki warte przeniesienia do zespołu,
• sezonowość pomaga planować obciążenie i zasoby.

Raport Time-to-Decision

Pokazuje, ile czasu mija od wysłania oferty do decyzji klienta.

Co mierzy:

• liczbę dni między sent_at i decided_at,
• tylko oferty, które zakończyły się decyzją końcową,
• medianę i średnią czasu.

Przydatne przedziały:

• 0-3 dni,
• 4-7 dni,
• 8-14 dni,
• 15-30 dni,
• 30+ dni.

Na co patrzeć:

• długi medianowy czas może oznaczać potrzebę lepszego follow-upu albo bardziej zrozumiałych ofert,
• oferty wiszące powyżej 30 dni mogą wymagać przypomnień lub odnowienia ważności,
• szybkie odrzucenia mogą wskazywać na rozjazd pricingu.

Wspólne kontrolki

Wszystkie raporty współdzielą:

• filtr zakresu dat,
• filtr handlowca,
• eksport CSV do dalszej analizy.

Kontrola dostępu

• Salesperson widzi tylko własne dane,
• Manager i Admin widzą dane całego zespołu,
• Viewer może przeglądać raporty, ale nie tworzy ani nie edytuje ofert.