Travailler avec les rapports commerciaux

QuoteNode propose trois rapports integres pour aider a comprendre votre performance commerciale. Tous les rapports sont accessibles depuis la section Reports du menu principal.

Rapport sur la valeur du pipeline

Affiche la valeur totale de toutes les offres actives, groupees par statut et par commercial.

Ce qu’il mesure :

• somme des valeurs d’offre dans les statuts SENT, OPENED et NEGOTIATION
• valeurs converties dans votre devise de base a l’aide du taux FX stocke dans l’offre

Comment l’utiliser :

1. Ouvrez Reports > Pipeline
2. Definissez la plage de dates (par defaut : mois courant)
3. Filtrez si besoin par commercial
4. Consultez la ventilation par statut et par membre d’equipe

Ce qu’il faut observer :

• une forte valeur concentree dans SENT plutot que OPENED peut signaler un probleme de livraison ou d’ouverture
• des montants importants bloques en NEGOTIATION peuvent demander une attention manageriale
• une repartition tres desequilibree entre commerciaux peut reveler des problemes de charge

Export : cliquez sur Export CSV pour telecharger les donnees et les analyser en externe.

Rapport de taux de conversion

Montre votre taux de conversion, c’est-a-dire quel pourcentage des offres envoyees finit en acceptation.

Calcul : Win Rate = ACCEPTED / (SENT + OPENED + NEGOTIATION + ACCEPTED + REJECTED) sur la periode selectionnee

Comment l’utiliser :

1. Ouvrez Reports > Win Rate
2. Definissez la plage de dates
3. Consultez le pourcentage global et la ventilation par commercial
4. Regardez la courbe mensuelle pour identifier des tendances

Ce qu’il faut observer :

• une baisse du taux peut indiquer un probleme de prix, d’adequation produit ou de suivi
• des ecarts importants entre commerciaux peuvent mettre en evidence des bonnes pratiques a partager
• des tendances saisonnieres peuvent aider a la planification

Rapport sur le temps de decision

Montre le temps necessaire aux clients pour accepter ou rejeter des offres.

Ce qu’il mesure :

• le nombre de jours entre sent_at et decided_at (ACCEPTED ou REJECTED)
• seules les offres ayant atteint un etat de decision terminal sont incluses
• le rapport affiche a la fois la mediane et la moyenne

Tranches de distribution :

• 0-3 jours (decisions rapides)
• 4-7 jours
• 8-14 jours
• 15-30 jours
• 30+ jours (decisions lentes)

Ce qu’il faut observer :

• une mediane longue suggere que les clients ont besoin de plus de temps, de meilleures informations ou d’un suivi plus proactif
• les offres qui depassent 30 jours peuvent beneficier de rappels ou d’une extension de validite
• des rejets tres rapides peuvent signaler un mauvais alignement prix

Controles communs

Les trois rapports partagent les memes controles :

• Date range — filtrage des offres par date de creation ou d’envoi
• Salesperson filter — affichage pour un membre d’equipe ou pour tout le monde
• CSV export — telechargement jusqu’a 10 000 lignes pour analyse externe

Controle d’acces

• Salesperson — voit uniquement ses propres donnees dans tous les rapports
• Manager / Admin — voit les donnees de toute l’equipe
• Viewer — peut consulter les rapports, mais ne peut ni creer ni modifier les offres