Przepływ pracy
Lejek sprzedażowy
Jak korzystać z lejka Kanban QuoteNode do śledzenia szans sprzedażowych, powiązanych ofert, dokumentów, płatności i działań follow-up.
Lejek sprzedażowy
Lejek sprzedażowy to przepływ pracy w stylu Kanban dla szans sprzedażowych. Pomaga zespołom śledzić prace sprzedażowe przed, w trakcie i po utworzeniu oferty.
Moduł może być włączony lub wyłączony przez administratora w ustawieniach operacyjnych.
Co reprezentuje transakcja
Transakcja to szansa sprzedażowa lub proces sprzedażowy powiązany z klientem. Może zawierać:
- nazwę transakcji,
- klienta,
- etap,
- oczekiwaną wartość,
- oczekiwaną datę zamknięcia,
- właściciela,
- notatki,
- powiązane dokumenty,
- płatności,
- zadania.
Transakcje są przydatne, gdy proces handlowy jest szerszy niż jedna oferta.
Etapy lejka
Lejek wykorzystuje konfigurowalne etapy przygotowane dla typowego przepływu sprzedażowego. Operatorzy przesuwają transakcje między kolumnami w miarę postępu szansy.
Używaj etapów, aby pokazać, co wymaga uwagi:
- nowe lub zakwalifikowane szanse,
- prace nad propozycją,
- negocjacje,
- zaakceptowane lub wygrane prace,
- przegrane lub utknąłe prace.
Powiązane dokumenty
Transakcja może łączyć powiązane dokumenty handlowe, w tym:
- oferty,
- potwierdzenia sprzedaży,
- zamówienia zakupu,
- faktury proforma.
Daje to zespołowi jedno miejsce do zrozumienia stanu handlowego szansy, zamiast przeszukiwania oddzielnych list.
Płatności
Płatności transakcji mogą rejestrować oczekiwane lub otrzymane kwoty, walutę, termin płatności i notatki. Są to zapisy przepływu pracy, nie wpisy do księgi rachunkowej.
Używaj ich do śledzenia oczekiwań płatniczych i statusu przekazania, szczególnie gdy transakcja obejmuje zaakceptowane oferty lub prośby o płatność proforma.
Praca z zadaniami
Transakcje mogą być również powiązane z zadaniami. Używaj tego do działań follow-up, wewnętrznych przypomnień, przekazań i kolejnych działań należących do szansy.
Zobacz Tablica zadań.
Praktyczny przepływ pracy
- Utwórz transakcję dla nowej szansy.
- Przypisz klienta i właściciela.
- Przesuwaj transakcję między etapami lejka w miarę postępu szansy.
- Łącz oferty i dokumenty poakceptacyjne w miarę ich tworzenia.
- Dodaj zadania do działań follow-up.
- Śledź oczekiwania płatnicze, jeśli przepływ pracy tego wymaga.
- Zamknij lub zarchiwizuj transakcję, gdy proces handlowy zostanie zakończony.