Workflow
Pipeline de negocios
Como usar el pipeline Kanban de QuoteNode para rastrear oportunidades, ofertas vinculadas, documentos, pagos y seguimiento de ventas.
Pipeline de negocios
El pipeline de negocios es un flujo de trabajo estilo Kanban para oportunidades. Ayuda a los equipos a rastrear el trabajo de ventas antes, durante y despues de la creacion de la oferta.
El modulo puede habilitarse o deshabilitarse por un administrador en los ajustes operativos.
Que representa un negocio
Un negocio es una oportunidad o proceso de ventas conectado a un cliente. Puede almacenar:
- nombre del negocio,
- cliente,
- etapa,
- valor esperado,
- fecha de cierre esperada,
- propietario,
- notas,
- documentos relacionados,
- pagos,
- tareas.
Los negocios son utiles cuando el proceso comercial es mayor que una sola oferta.
Etapas del pipeline
El pipeline usa etapas configurables sembradas para un flujo de ventas tipico. Los operadores mueven los negocios entre columnas a medida que avanza la oportunidad.
Usa las etapas para mostrar que necesita atencion:
- oportunidades nuevas o cualificadas,
- trabajo de propuesta,
- negociacion,
- trabajo aceptado o ganado,
- trabajo perdido o estancado.
Documentos vinculados
Un negocio puede conectar documentos comerciales relacionados, incluyendo:
- ofertas,
- confirmaciones de venta,
- ordenes de compra,
- proformas.
Esto da al equipo un unico lugar para entender el estado comercial de una oportunidad en lugar de buscar entre listas separadas.
Pagos
Los pagos de negocio pueden registrar cantidades esperadas o recibidas, moneda, fecha de vencimiento y notas. Son registros de flujo de trabajo, no asientos contables.
Usalos para rastrear expectativas de pago y estado de entrega, especialmente cuando un negocio incluye ofertas aceptadas o solicitudes de pago proforma.
Trabajo con tareas
Los negocios tambien pueden conectarse a tareas. Usa esto para seguimientos, recordatorios internos, entregas y proximas acciones que pertenecen a la oportunidad.
Ver Tablero de tareas.
Flujo de trabajo practico
- Crea un negocio para una nueva oportunidad.
- Asigna el cliente y el propietario.
- Mueve el negocio entre las etapas del pipeline a medida que avanza la oportunidad.
- Vincula ofertas y documentos post-aceptacion a medida que se crean.
- Anade tareas para el trabajo de seguimiento.
- Rastrea las expectativas de pago si el flujo de trabajo lo requiere.
- Cierra o archiva el negocio cuando el proceso comercial termine.