Workflow
Pipeline de deals
Comment utiliser le pipeline Kanban de QuoteNode pour suivre les opportunites, offres liees, documents, paiements et suivi commercial.
Pipeline de deals
Le pipeline de deals est un workflow de type Kanban pour les opportunites. Il aide les equipes a suivre le travail commercial avant, pendant et apres la creation d’offre.
Le module peut etre active ou desactive par un administrateur dans les parametres operationnels.
Ce que represente un deal
Un deal est une opportunite ou un processus commercial connecte a un client. Il peut stocker :
- nom du deal,
- client,
- etape,
- valeur attendue,
- date de cloture attendue,
- proprietaire,
- notes,
- documents lies,
- paiements,
- taches.
Les deals sont utiles quand le processus commercial est plus grand qu’une seule offre.
Etapes du pipeline
Le pipeline utilise des etapes configurables pre-remplies pour un flux commercial typique. Les operateurs deplacent les deals entre les colonnes au fur et a mesure que l’opportunite progresse.
Utilisez les etapes pour montrer ce qui necessite attention :
- opportunites nouvelles ou qualifiees,
- travail de proposition,
- negociation,
- travail accepte ou gagne,
- travail perdu ou bloque.
Documents lies
Un deal peut connecter des documents commerciaux lies, incluant :
- offres,
- confirmations de vente,
- bons de commande,
- factures proforma.
Cela donne a l’equipe un endroit unique pour comprendre l’etat commercial d’une opportunite au lieu de chercher dans des listes separees.
Paiements
Les paiements de deal peuvent enregistrer des montants attendus ou recus, devise, date d’echeance et notes. Ce sont des enregistrements de workflow, pas des ecritures comptables.
Utilisez-les pour suivre les attentes de paiement et le statut de transfert, surtout quand un deal inclut des offres acceptees ou des demandes de paiement proforma.
Travailler avec les taches
Les deals peuvent aussi etre connectes a des taches. Utilisez cela pour les suivis, rappels internes, transferts et prochaines actions qui appartiennent a l’opportunite.
Voir Tableau de taches.
Workflow pratique
- Creez un deal pour une nouvelle opportunite.
- Attribuez le client et le proprietaire.
- Deplacez le deal a travers les etapes du pipeline au fur et a mesure que l’opportunite progresse.
- Liez les offres et documents post-acceptation au fur et a mesure de leur creation.
- Ajoutez des taches pour le travail de suivi.
- Suivez les attentes de paiement si le workflow le requiert.
- Cloturez ou archivez le deal quand le processus commercial est termine.