Workflow
Deal pipeline
Come usare la pipeline Kanban di QuoteNode per tracciare opportunita, offerte collegate, documenti, pagamenti e follow-up vendite.
Deal pipeline
La deal pipeline e un workflow in stile Kanban per le opportunita. Aiuta i team a tracciare il lavoro di vendita prima, durante e dopo la creazione dell’offerta.
Il modulo puo essere abilitato o disabilitato da un amministratore nelle impostazioni operative.
Cosa rappresenta un deal
Un deal e un’opportunita o un processo di vendita collegato a un cliente. Puo archiviare:
- nome del deal,
- cliente,
- stage,
- valore atteso,
- data di chiusura attesa,
- proprietario,
- note,
- documenti correlati,
- pagamenti,
- task.
I deal sono utili quando il processo commerciale e piu ampio di una singola offerta.
Stage della pipeline
La pipeline usa stage configurabili pre-seedati per un tipico flusso di vendita. Gli operatori spostano i deal tra le colonne mentre l’opportunita progredisce.
Usa gli stage per mostrare cosa necessita di attenzione:
- opportunita nuove o qualificate,
- lavoro di proposta,
- negoziazione,
- lavoro accettato o vinto,
- lavoro perso o in stallo.
Documenti collegati
Un deal puo collegare documenti commerciali correlati, inclusi:
- offerte,
- conferme di vendita,
- ordini di acquisto,
- fatture proforma.
Questo offre al team un unico punto per capire lo stato commerciale di un’opportunita invece di cercare tra liste separate.
Pagamenti
I pagamenti dei deal possono registrare importi attesi o ricevuti, valuta, data di scadenza e note. Sono record di workflow, non registrazioni contabili di libro mastro.
Usali per tracciare le aspettative di pagamento e lo stato di handoff, specialmente quando un deal include offerte accettate o richieste di pagamento proforma.
Lavorare con i task
I deal possono anche essere collegati a task. Usalo per follow-up, promemoria interni, handoff e prossime azioni che appartengono all’opportunita.
Vedi Task board.
Workflow pratico
- Crea un deal per una nuova opportunita.
- Assegna il cliente e il proprietario.
- Sposta il deal tra gli stage della pipeline mentre l’opportunita progredisce.
- Collega offerte e documenti post-accettazione man mano che vengono creati.
- Aggiungi task per il lavoro di follow-up.
- Traccia le aspettative di pagamento se il workflow lo richiede.
- Chiudi o archivia il deal quando il processo commerciale e finito.