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Factures proforma
Comment fonctionne le module experimental de factures proforma de QuoteNode apres qu'une offre est acceptee.
Factures proforma
Le module de facture proforma est experimental pendant la beta. Utilisez-le uniquement apres avoir revu le document genere par rapport a vos exigences locales legales, fiscales, comptables et de communication client.
Une proforma QuoteNode est un document operationnel de demande de paiement cree depuis un snapshot d’offre acceptee. Ce n’est pas une facture fiscale, une facture TVA, un document fiscal ou un remplacement de systeme comptable.
Quand l’utiliser
Utilisez une facture proforma quand le client a accepte une offre et que vous avez besoin d’une demande de paiement formelle avant la facture finale ou le processus de livraison.
Cas d’usage typiques :
- demandes d’acompte,
- demandes de caution,
- transfert interne avant facturation finale,
- instructions de paiement face au client liees a une offre acceptee.
Source utilisee
Les proformas sont generees depuis le snapshot d’offre acceptee, pas depuis le catalogue produit mutable courant.
Cela signifie que le document genere peut preserver :
- contexte client et contact,
- numero d’offre source,
- lignes acceptees,
- totaux et devise,
- reference de paiement,
- conditions de paiement selectionnees,
- coordonnees bancaires configurees pour la devise de l’offre.
Workflow de base
- Ouvrez une offre acceptee.
- Ouvrez la section proforma dans le workflow de detail de l’offre.
- Choisissez des conditions de paiement ou entrez un texte de paiement personnalise.
- Fournissez optionnellement une date de livraison.
- Generez la proforma.
- Telechargez le PDF et revoyez-le avant partage.
- Marquez la proforma comme payee ou annulee quand le statut operationnel change.
Rien n’est genere automatiquement en arriere-plan. L’operateur decide quand une proforma doit etre creee.
Conditions de paiement et coordonnees bancaires
Le generateur de proforma peut utiliser des presets de conditions de paiement et des comptes bancaires vendeur configures. La selection du compte bancaire suit la devise de l’offre quand possible.
Avant d’envoyer une proforma a un client, verifiez :
- le compte bancaire,
- la reference de paiement,
- la date d’echeance de paiement,
- la devise,
- les totaux,
- le libelle legal,
- si le document est autorise dans votre juridiction.
Statuts
Une proforma peut etre emise, marquee comme payee, ou annulee. Les changements de statut sont uniquement du suivi operationnel. Ils ne passent pas d’ecritures comptables et ne remplacent pas un workflow de facturation ou comptabilite externe.
Avertissement beta
Traitez ce module comme experimental.
Ne comptez pas sur les proformas QuoteNode comme documents fiscaux ou comptables officiels sauf si votre comptable, conseiller juridique et reglementations locales confirment que votre usage specifique est acceptable. Gardez votre systeme comptable comme source de verite pour les factures finales et les enregistrements fiscaux.