Sales Workflows
Comment creer une offre
Comment QuoteNode gere la creation d'offres, depuis la selection du client et le contexte catalogue jusqu'aux sections, a l'expedition, au PDF et au partage public.
Creer une offre
Le createur d’offres de QuoteNode est plus qu’un formulaire avec des lignes. C’est le centre operationnel ou se rejoignent contexte client, tarification catalogue, choix du modele, expedition et partage.
Commencer par le bon point d’entree
Deux chemins sont courants :
- commencer un nouveau brouillon depuis Offers,
- commencer depuis une liste de prix lorsque le contexte commercial est deja connu.
Le second chemin est utile parce que QuoteNode peut conserver le contexte catalogue lorsque l’offre est creee depuis une surface de liste de prix.
Etape 1 - Choisir le public
Le createur prend en charge plus qu’un simple choix de client :
- client existant,
- nouveau client cree dans le flux,
- workflow a audience ouverte lorsque l’offre n’est pas liee a un seul client au moment du brouillon.
Pour les offres ciblees, la recherche peut se faire par entreprise, contact ou identifiants fiscaux.
Etape 2 - Selectionner le contact et la validite
Une fois le client choisi, selectionnez le contact qui doit apparaitre dans le contexte commercial du document.
Cette etape est utile quand :
- l’entreprise a plusieurs interlocuteurs,
- le commercial veut adresser le document correctement,
- le lien public et l’e-mail doivent correspondre au bon destinataire.
Definissez aussi :
- la date de validite,
- les notes internes reservees a l’equipe.
Etape 3 - Definir les valeurs commerciales par defaut
Avant d’ajouter les lignes, reglez la base commerciale du document :
- devise,
- mode d’affichage des prix,
- remise globale en pourcentage ou en montant,
- famille de modeles,
- approche d’expedition.
Etape 4 - Ajouter des elements du catalogue
Pour la plupart des offres, le coeur du document vient du catalogue. Lorsqu’un produit est ajoute, QuoteNode peut reprendre :
- nom produit,
- SKU,
- description,
- unite,
- contexte TVA,
- images si configurees,
- prix deja ajustes selon la logique catalogue et client.
Etape 5 - Ajouter des lignes libres si necessaire
Toutes les lignes d’un devis n’appartiennent pas au catalogue. QuoteNode prend en charge les lignes personnalisees pour :
- prestations ponctuelles,
- livrables temporaires,
- travaux sur mesure,
- lignes commerciales uniques.
Etape 6 - Ajouter des bundles
Les bundles sont utiles lorsqu’un package recurrent doit inserer plusieurs produits en une seule action, par exemple un pack de demarrage ou une combinaison frequente de materiel et de service.
Etape 7 - Structurer l’offre avec des sections
Les offres peuvent etre organisees en sections plutot qu’en liste plate. Cela aide a :
- separer equipements et services,
- isoler l’implementation du support recurrent,
- grouper les options et complements,
- rendre les devis techniques longs plus lisibles.
Etape 8 - Verifier totaux, remises et expedition
Pendant la revue, l’operateur peut travailler avec :
- quantites et surcharges de ligne,
- remises par ligne,
- remise globale,
- politique d’expedition,
- options calculees pour les brouillons sauvegardes.
Etape 9 - Sauvegarder, previsualiser et preparer la sortie client
Une fois le brouillon commercialement correct, enregistrez-le puis preparez la sortie client :
- generation PDF,
- generation de lien public,
- envoi e-mail dans l’application si SMTP est configure.
Liens publics et mode sans e-mail
QuoteNode peut fonctionner meme si la livraison e-mail est volontairement desactivee. Dans ce mode, l’operateur peut toujours :
- generer un lien public,
- generer un PDF,
- copier du contenu pret a partager,
- marquer l’offre comme envoyee uniquement lorsqu’elle a vraiment quitte l’application.
Ce qui se passe apres l’envoi
Une fois envoyee, l’offre produit un snapshot immuable de l’etat du document utilise pour l’affichage client et le suivi du cycle de vie.
Workflows de reutilisation
La creation d’offres ne s’arrete pas au premier brouillon. QuoteNode prend aussi en charge :
- le clonage,
- l’utilisation comme modele,
- la prolongation de validite via un nouveau brouillon,
- le renouvellement depuis le catalogue courant,
- la resolution des conflits de renouvellement.