Jak zarządzać katalogiem produktów

Katalog produktów to centralne repozytorium produktów i usług w QuoteNode. Podczas tworzenia ofert handlowiec wyszukuje pozycje właśnie tutaj, a system automatycznie pobiera ceny, opisy i zdjęcia.

Dodawanie produktu

Przejdź do Products i kliknij New Product.

Pola wymagane:

• Name
• Unit of measure
• Base unit price (NET)

Pola opcjonalne:

• SKU używane przy wyszukiwaniu i deduplikacji podczas importu,
• Short description widoczny w pozycjach oferty,
• Long description do widoków szczegółowych,
• Product group dla organizacji i pricing rules,
• VAT group,
• Weight and dimensions przydatne do kalkulacji dostawy,
• Images wyświetlane w ofertach i PDF.

Grupy produktów

Produkty można organizować w grupy hierarchiczne:

• przejdź do Products > Groups,
• utwórz grupy takie jak Hardware, Software, Services, Support,
• grupy mogą mieć relacje parent-child,
• grupy są wykorzystywane również jako zakres dla pricing rules.

Pricing rules

Pricing rules pozwalają automatycznie zmieniać cenę produktu dla określonych klientów albo grup klientów.

Tworzenie reguły

Przejdź do Products > Pricing Rules i kliknij New Rule.

Ustaw:

• target klienta albo grupę klientów,
• scope wszystkich produktów albo wybranej grupy,
• typ korekty, np. procentowy rabat lub narzut,
• wartość korekty,
• priorytet,
• zakres dat obowiązywania,
• stan aktywności.

Jak działają reguły

Gdy handlowiec dodaje produkt do oferty:

1. system wyszukuje wszystkie aktywne reguły pasujące do klienta i produktu,
2. sortuje je według priorytetu,
3. stosuje regułę o najwyższym priorytecie,
4. wpisuje wynikową cenę do pozycji oferty.

Handlowiec nadal może ręcznie nadpisać cenę po zastosowaniu reguły.

Import zbiorczy

Produkty można importować z CSV albo Excel:

1. przejdź do Products > Import,
2. wgraj plik,
3. zmapuj kolumny do pól QuoteNode,
4. uruchom dry run,
5. sprawdź raport walidacji,
6. zatwierdź import.

Deduplikacja

Podczas importu produkty są dopasowywane po SKU:

• istniejące rekordy są aktualizowane,
• nowe rekordy są tworzone tylko dla nieznanych SKU.

Import zdjęć

Import wspiera obrazy przez:

• zewnętrzne URL,
• osadzony Base64,
• osobny import ZIP z mediami.

Bundle produktów

Bundle to pojedyncze SKU, które po dodaniu do oferty rozwija się do wielu pozycji.

Przykład: Office Starter Pack może dodać laptop, monitor, klawiaturę i mysz jednym ruchem. Po rozwinięciu każda pozycja zachowuje własną cenę, ilość i stawkę VAT.

Powiązane artykuły

• Jak zarządzać cennikami
• Import danych z Excel i CSV
• Jak utworzyć ofertę