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Asset cliente
Come tracciare equipaggiamento di proprieta del cliente, abbonamenti, prodotti installati, eventi di servizio, allegati e promemoria in QuoteNode.
Asset cliente
Gli asset cliente sono record per cose che un cliente possiede, usa, a cui si abbona o che necessitano di servizio. Collegano lo storico vendite con futuri rinnovi, manutenzione e opportunita di supporto.
Usa gli asset quando la relazione con il cliente dipende da piu di un record di contatto e un elenco di offerte.
Cosa archiviare come asset
Esempi comuni:
- equipaggiamento installato,
- dispositivi o prodotti con numero di serie,
- abbonamenti software,
- contratti di servizio,
- prodotti coperti da garanzia,
- bundle consegnati,
- sistemi che richiedono manutenzione periodica.
Informazioni asset
Un asset puo archiviare dettagli operativi come:
- cliente,
- tipo e stato,
- numero di serie,
- part number,
- produttore e modello,
- quantita e unita,
- data di acquisto o consegna,
- data di fine garanzia,
- date di abbonamento,
- scheda di manutenzione,
- note.
I campi esatti che usi dovrebbero corrispondere al modo in cui il tuo team vende e supporta il prodotto.
Eventi di servizio
Gli eventi di servizio registrano cosa e successo a un asset nel tempo.
Usali per:
- installazione,
- manutenzione,
- riparazione,
- ispezione,
- sostituzione,
- note di visita cliente,
- storico di servizio interno.
Questo mantiene il contesto di follow-up collegato all’asset invece di disperderlo tra email o note personali.
Allegati
Gli asset possono avere allegati come foto, documenti, certificati, report di servizio o file forniti dal cliente.
Prima di caricare file sensibili, assicurati che le regole di backup e retention del tuo deployment corrispondano ai tuoi requisiti di privacy.
Promemoria e lavoro di rinnovo
Le date di garanzia, le date di abbonamento e le date di manutenzione aiutano i team vendite e servizio a trovare opportunita di follow-up.
Esempi:
- rinnovare un contratto di servizio prima della scadenza,
- proporre una sostituzione prima della fine della garanzia,
- pianificare manutenzione preventiva,
- preparare un’offerta basata sul parco installato del cliente.
Relazione con offerte e deal
Gli asset sono contesto cliente. Possono informare offerte, rinnovi e lavoro di deal, ma non sostituiscono il ciclo di vita dell’offerta o il workflow contabile.
Usa gli asset per capire cosa il cliente ha gia e cosa potrebbe necessitare di attenzione dopo.