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Actifs client
Comment suivre les equipements, abonnements, produits installes, evenements de service, pieces jointes et rappels dans QuoteNode.
Actifs client
Les actifs client sont des enregistrements pour les choses qu’un client possede, utilise, souscrit ou autour desquelles il a besoin de service. Ils connectent l’historique de ventes avec les futurs renouvellements, maintenance et opportunites de support.
Utilisez les actifs quand la relation client depend de plus qu’une fiche contact et une liste d’offres.
Quoi stocker comme actif
Exemples courants :
- equipements installes,
- appareils ou produits a numero de serie,
- abonnements logiciels,
- contrats de service,
- produits sous garantie,
- bundles livres,
- systemes necessitant une maintenance periodique.
Informations d’actif
Un actif peut stocker des details operationnels tels que :
- client,
- type et statut,
- numero de serie,
- reference,
- fabricant et modele,
- quantite et unite,
- date d’achat ou de livraison,
- date de fin de garantie,
- dates d’abonnement,
- planification de maintenance,
- notes.
Les champs exacts que vous utilisez doivent correspondre a la facon dont votre equipe vend et supporte le produit.
Evenements de service
Les evenements de service enregistrent ce qui est arrive a un actif au fil du temps.
Utilisez-les pour :
- installation,
- maintenance,
- reparation,
- inspection,
- remplacement,
- notes de visite client,
- historique de service interne.
Cela garde le contexte de suivi attache a l’actif au lieu d’etre disperse dans des emails ou des notes personnelles.
Pieces jointes
Les actifs peuvent avoir des pieces jointes telles que photos, documents, certificats, rapports de service ou fichiers fournis par le client.
Avant de televerser des fichiers sensibles, assurez-vous que les regles de backup et de retention de votre deploiement correspondent a vos exigences de confidentialite.
Rappels et travail de renouvellement
Les dates de garantie, dates d’abonnement et dates de maintenance aident les equipes commerciales et de service a trouver des opportunites de suivi.
Exemples :
- renouveler un contrat de service avant expiration,
- proposer un remplacement avant fin de garantie,
- planifier une maintenance preventive,
- preparer une offre basee sur le parc installe du client.
Relation aux offres et aux deals
Les actifs sont du contexte client. Ils peuvent informer les offres, renouvellements et travail de deal, mais ils ne remplacent pas le cycle de vie de l’offre ou le workflow comptable.
Utilisez les actifs pour comprendre ce que le client a deja et ce qui peut necessiter attention ensuite.