Klienci
Aktywa klientów
Jak śledzić sprzęt należący do klientów, subskrypcje, zainstalowane produkty, zdarzenia serwisowe, załączniki i przypomnienia w QuoteNode.
Aktywa klientów
Aktywa klientów to zapisy dotyczące rzeczy, które klient posiada, używa, subskrybuje lub wymaga obsługi serwisowej. Łączą one historię sprzedaży z przyszłymi możliwościami odnowienia, konserwacji i wsparcia.
Używaj aktywów, gdy relacja z klientem opiera się na czymś więcej niż rekordzie kontaktu i liście ofert.
Co przechowywać jako aktyw
Typowe przykłady:
- zainstalowany sprzęt,
- urządzenia lub produkty z numerami seryjnymi,
- subskrypcje oprogramowania,
- umowy serwisowe,
- produkty objęte gwarancją,
- dostarczone zestawy,
- systemy wymagające okresowej konserwacji.
Informacje o aktywie
Aktyw może przechowywać szczegóły operacyjne, takie jak:
- klient,
- typ i status,
- numer seryjny,
- numer części,
- producent i model,
- ilość i jednostka,
- data zakupu lub dostawy,
- data zakończenia gwarancji,
- daty subskrypcji,
- harmonogram konserwacji,
- uwagi.
Dokładne pola, których używasz, powinny odpowiadać sposobowi, w jaki Twój zespół sprzedaje i wspiera produkt.
Zdarzenia serwisowe
Zdarzenia serwisowe rejestrują, co działo się z aktywem w czasie.
Używaj ich do:
- instalacji,
- konserwacji,
- naprawy,
- inspekcji,
- wymiany,
- notatek z wizyt klientów,
- wewnętrznej historii serwisowej.
To pozwala zachować kontekst kontynuacji pracy przypisany do aktywu, zamiast rozpraszać go po e-mailach lub osobistych notatkach.
Załączniki
Aktywy mogą mieć załączniki, takie jak zdjęcia, dokumenty, certyfikaty, raporty serwisowe lub pliki dostarczone przez klienta.
Przed przesłaniem poufnych plików upewnij się, że zasady tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych w Twoim wdrożeniu są zgodne z wymaganiami dotyczącymi prywatności.
Przypomnienia i praca związana z odnowieniami
Daty gwarancji, daty subskrypcji i daty konserwacji pomagają zespołom sprzedaży i serwisu znaleźć możliwości kontynuacji współpracy.
Przykłady:
- odnowienie umowy serwisowej przed wygaśnięciem,
- zaproponowanie wymiany przed zakończeniem gwarancji,
- zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej,
- przygotowanie oferty na podstawie zainstalowanej bazy klienta.
Relacja do ofert i transakcji
Aktywa to kontekst klienta. Mogą informować o ofertach, odnowieniach i pracy nad transakcjami, ale nie zastępują cyklu życia oferty ani procesu księgowego.
Używaj aktywów, aby zrozumieć, co klient już posiada i co może wymagać uwagi w kolejnym kroku.