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Activos de cliente
Como registrar equipos, suscripciones, productos instalados, eventos de servicio, adjuntos y recordatorios de clientes en QuoteNode.
Activos de cliente
Los activos de cliente son registros de cosas que un cliente posee, usa, esta suscrito a o necesita servicio alrededor de ellas. Conectan el historial de ventas con futuras oportunidades de renovacion, mantenimiento y soporte.
Usa activos cuando la relacion con el cliente dependa de algo mas que un registro de contacto y una lista de ofertas.
Que registrar como activo
Ejemplos comunes:
- equipamiento instalado,
- dispositivos o productos con numero de serie,
- suscripciones de software,
- contratos de servicio,
- productos con garantia,
- bundles entregados,
- sistemas que requieren mantenimiento periodico.
Informacion del activo
Un activo puede almacenar detalles operativos como:
- cliente,
- tipo y estado,
- numero de serie,
- numero de pieza,
- fabricante y modelo,
- cantidad y unidad,
- fecha de compra o entrega,
- fecha de fin de garantia,
- fechas de suscripcion,
- calendario de mantenimiento,
- notas.
Los campos exactos que uses deben coincidir con la forma en que tu equipo vende y da soporte al producto.
Eventos de servicio
Los eventos de servicio registran lo que le ocurrio a un activo a lo largo del tiempo.
Usalos para:
- instalacion,
- mantenimiento,
- reparacion,
- inspeccion,
- sustitucion,
- notas de visita al cliente,
- historial de servicio interno.
Esto mantiene el contexto de seguimiento adjunto al activo en lugar de dispersarse entre correos o notas personales.
Adjuntos
Los activos pueden tener adjuntos como fotos, documentos, certificados, informes de servicio o archivos proporcionados por el cliente.
Antes de subir archivos sensibles, asegurate de que las reglas de backup y retencion de tu despliegue coincidan con tus requisitos de privacidad.
Recordatorios y trabajo de renovacion
Las fechas de garantia, suscripcion y mantenimiento ayudan a los equipos de ventas y servicio a encontrar oportunidades de seguimiento.
Ejemplos:
- renovar un contrato de servicio antes de su vencimiento,
- proponer una sustitucion antes de que termine la garantia,
- programar mantenimiento preventivo,
- preparar una oferta basada en la base instalada del cliente.
Relacion con ofertas y negocios
Los activos son contexto del cliente. Pueden informar ofertas, renovaciones y trabajo de negocios, pero no sustituyen al ciclo de vida de la oferta ni al flujo de trabajo contable.
Usa los activos para entender que tiene ya el cliente y que puede necesitar atencion a continuacion.