Funzionalita
QuoteNode unisce CRM, preventivazione, generazione documentale e controlli operativi in un unico sistema self-hosted. Questa pagina mappa le principali aree di capacita e rimanda alle guide che le spiegano nel dettaglio.
1. Avvio e prontezza operativa
Tutto cio che serve per rendere il sistema operativo e coerente con il brand.
- Onboarding del workspace — configurazione guidata di identita aziendale, branding e valori di default.
- Dati di esempio — popolamento opzionale dell’ambiente con esempi realistici per training e test.
- Controlli di branding — upload del logo, colori del marchio e metadati aziendali.
- Configurazione email (SMTP) — collegamento sicuro del mail server per l’invio tracciato delle offerte.
Dettagli: Guida Onboarding
2. Gestione prodotti e listini
Gestione strutturata dei dati commerciali.
- Catalogo centralizzato — gestione di prodotti, servizi, codici SKU e unita di misura.
- Workflow di listino — supporto per listini di vendita e acquisto con calcolo del margine.
- Visibilita per ruolo — controllo su chi puo vedere costi sensibili e chi vede solo i prezzi di vendita.
- Import/export massivo — elaborazione rapida di CSV/Excel per prodotti e immagini.
- Bundle di prodotto — gruppi di articoli risolti come piu righe per proposte complesse.
Dettagli:
3. Operazioni di offerta e ciclo di vita
Il motore centrale per creare e governare proposte commerciali.
- Creatore di offerte avanzato — bozze per clienti specifici o destinatari aperti.
- Tracciamento del ciclo di vita — transizioni di stato validate (Bozza, Inviata, Aperta, Accettata e cosi via).
- Logica di prezzo — calcoli deterministici con supporto multi-valuta e IVA.
- Sconti globali e per riga — controllo del prezzo a ogni livello.
- Politiche di consegna — termini di spedizione e fulfilment predefiniti.
- Snapshot immutabili — record storicamente affidabili di cio che e stato realmente offerto.
Dettagli:
4. Consegna verso il cliente
Modalita moderne e professionali per condividere le offerte.
- Link pubblici tracciabili — condivisione tramite URL sicuri con tracking delle attivita.
- Accettazione e rifiuto online — il cliente puo rispondere direttamente dal link.
- Protezione con password — sicurezza opzionale per i link pubblici piu sensibili.
- PDF brandizzati — documenti di alta qualita generati dagli snapshot di offerta.
- Famiglie di template — layout riutilizzabili con controllo a livello di sezione.
Dettagli:
5. Intelligenza commerciale
Visibilita in tempo reale sulle performance di vendita.
- Valore pipeline — valore corrente delle offerte attive per stato e commerciale.
- Trend di win rate — analisi dell’efficacia con confronto mensile.
- Tempo alla decisione — metriche di velocita per identificare colli di bottiglia.
- Export dati — tutti i report supportano l’export CSV per analisi esterne.
Dettagli: Guida ai report
6. CRM e relazioni con i clienti
Base dati clienti e storico delle interazioni.
- Anagrafiche B2B e B2C — gestione di aziende, persone e contatti.
- Timeline attivita — log di eventi, note e interazioni con le offerte.
- Centro notifiche — avvisi in app e via email per gli eventi commerciali piu importanti.
- Onboarding e promemoria — code operative e alert di follow-up per il team commerciale.
Dettagli:
7. Sicurezza e operazioni
Controlli di livello enterprise per team self-hosted.
- Accesso basato sui ruoli (RBAC) — ruoli Admin, Manager, Commerciale e Viewer.
- Isolamento single-tenant — dati fisicamente separati per ogni istanza.
- Audit log immutabile — storico permanente di tutte le mutazioni.
- 2FA e security headers — autenticazione moderna e impostazioni di rete sicure.
- Controllo accessi GeoIP — limitazione opzionale dell’accesso per paese.
- Backup automatici — backup pianificati di database e file con supporto storage remoto.
- Aree amministrative focalizzate — Impostazioni, Sicurezza, Backup, Diagnostica e Audit Log sono viste separate invece di un singolo schermo admin sovraccarico.
Dettagli:
