Workspace Setup
Notifiche
Come configurare notifiche per eventi offerta, digest email e alert in-app.
Impostazioni notifiche
QuoteNode ti notifica quando accadono eventi importanti relativi a offerte e clienti. Puoi configurare quali notifiche ricevere e come recapitarle.
Eventi di notifica
| Evento | Quando si attiva |
|---|---|
| Offer Opened | Un cliente apre per la prima volta la tua offerta dal link pubblico |
| Offer Accepted | Un cliente fa clic su Accept nella pagina pubblica |
| Offer Rejected | Un cliente fa clic su Decline nella pagina pubblica |
| Offer Replied | Un cliente invia un messaggio dalla pagina pubblica |
| Offer Expiring | La validita dell’offerta sta per scadere, tre giorni prima |
| PDF Ready | Un PDF generato in modo asincrono e pronto al download |
| FX Approval Needed | Un tasso di cambio richiede approvazione amministrativa |
Canali di consegna
Ogni evento puo essere recapitato tramite:
- In-app - appare nel centro notifiche
- Email - viene inviato all’indirizzo registrato
- Both - viene consegnato contemporaneamente su entrambi i canali
Opzioni di frequenza
- Immediate - la notifica viene inviata non appena l’evento avviene
- Daily digest - tutte le notifiche della giornata vengono raccolte in una singola email inviata a un’ora configurabile
- Disabled - la notifica viene soppressa del tutto
Configurare le preferenze
- Fai clic sull’icona profilo in alto a destra
- Seleziona Notification Preferences
- Per ogni tipo di evento scegli canale e frequenza
- Fai clic su Save
Centro notifiche in-app
Il centro notifiche e accessibile tramite l’icona campana nella top navigation:
- Unread count - mostrato come badge sulla campana
- Notification list - elenco cronologico delle notifiche recenti
- Mark as read - un clic marca come letta la notifica e apre l’offerta o il cliente pertinente
- Mark all as read - azzera il conteggio del non letto
Digest email
Se scegli la consegna in daily digest:
- tutte le notifiche corrispondenti della giornata vengono aggregate
- viene inviata una sola email riassuntiva all’orario configurato, di default 8:00
- l’email include link a ogni offerta o cliente rilevante
- l’orario di invio si configura in Notification Preferences
Comportamento per ruolo
- Salesperson - riceve notifiche solo per offerte e clienti propri
- Manager - puo ricevere opzionalmente notifiche per tutte le offerte del team
- Admin - riceve anche notifiche di sistema, come approvazioni FX e scadenze licenza