Workspace Setup
Onboarding del workspace
Como el asistente de setup de QuoteNode lleva un nuevo workspace desde el primer login hasta un entorno de ofertas listo para usarse.
Onboarding del workspace
QuoteNode incluye un asistente guiado para la primera sesion de administrador. Su objetivo es simple: dejar un nuevo workspace en estado util antes de que el equipo empiece a crear ofertas reales.
El asistente no es una checklist cosmetica. Define los valores comerciales iniciales que luego aparecen en ofertas, PDF, correos y paginas de enlaces publicos.
Que cubre el onboarding
El flujo actual recorre cinco areas practicas:
- identidad de la empresa y branding
- locale y defaults de IVA
- preparacion del correo
- revision de lanzamiento
- cierre y entrega del primer uso
Si omites detalles aqui, aun podras cambiarlos despues en Admin > Settings, pero el asistente es la forma mas rapida de dejar una base limpia.
Paso 1 - Empresa y branding
El primer paso establece la identidad comercial del workspace.
Puedes definir:
- nombre legal y nombre comercial
- identificador fiscal
- email y telefono de contacto
- sitio web
- direccion
- nombre de marca e iniciales
- subida del logo
Esta informacion alimenta varias superficies a la vez:
- cabeceras de oferta
- documentos PDF
- paginas publicas de oferta
- presentacion de correos salientes
Si piensas enviar ofertas justo despues del despliegue, este es el paso que conviene completar con mas cuidado.
Paso 2 - Locale y valores de IVA
El flujo de setup tambien captura defaults del workspace que afectan al comportamiento posterior de cotizacion.
Esto incluye:
- locale del workspace
- contexto de pais
- valores de IVA por defecto
- linea de formateo comercial para el trabajo posterior con ofertas
Estas decisiones importan porque QuoteNode no solo almacena registros. Produce documentos orientados al cliente. El formato de moneda, las expectativas de IVA y el render dependiente del idioma afectan tanto al operador como al resultado visible para el cliente.
Paso 3 - Preparacion del correo
QuoteNode puede trabajar con envio de correo integrado, pero no exige habilitarlo el primer dia.
El onboarding soporta dos salidas validas:
- configurar SMTP y probar la entrega
- continuar en modo sin correo y compartir ofertas mediante enlaces publicos y PDF
Esto es importante operacionalmente. Un equipo puede empezar a crear y compartir ofertas aunque SMTP siga pendiente de DNS, aprobacion del proveedor o revision de seguridad.
Si quieres la ruta mas segura para secretos, configura SMTP del tenant mas tarde, o durante el setup, desde la interfaz de la aplicacion en lugar de incrustar credenciales de correo en archivos .env.
Paso 4 - Revision de lanzamiento
Antes de terminar el asistente, QuoteNode muestra un resumen orientado a readiness en lugar de pedir simplemente que el admin confie en que todo esta hecho.
El paso de lanzamiento ayuda a confirmar:
- que areas de setup se completaron
- si el branding parece listo
- si el correo se configuro o se omitio deliberadamente
- si el workspace esta preparado para la primera oferta real
Esto importa sobre todo en equipos pequenos, donde el onboarding se hace una vez y luego se olvida. El resumen final ofrece una ultima oportunidad para detectar huecos basicos antes de arrancar la actividad comercial.
Datos de ejemplo
El flujo de setup tambien puede sembrar datos de ejemplo en un workspace vacio.
Esto es util cuando quieres:
- entender el producto antes de importar datos reales
- mostrar el sistema internamente a otras personas
- revisar imagenes de producto, ofertas de muestra y familias de plantillas
- validar el flujo completo desde catalogo hasta oferta y enlace publico
Los datos de ejemplo no son relleno. Son una capa de demo guiada que hace que un workspace nuevo se sienta operativo mucho mas rapido.
Que ocurre al finalizar
Cuando el onboarding se completa, QuoteNode devuelve al administrador al workspace principal con contexto de primer uso.
En la practica, esto permite encadenar inmediatamente las siguientes tareas:
- importar o revisar productos
- crear la primera oferta
- revisar ajustes de plantillas
- continuar con configuracion administrativa en el modulo de settings
El asistente se entiende mejor como una secuencia de lanzamiento que como una pantalla de bienvenida aislada.
Cuando volver a revisar el setup
Vuelve a los ajustes relacionados cuando:
- cambia la entidad legal
- se actualiza el branding
- cambian expectativas por defecto de IVA o idioma
- el envio por correo pasa de “comparticion manual” a envio completo desde la app
- el equipo quiere refrescar datos demo en un entorno todavia vacio