Profesjonalne ofertowanie dla nowoczesnych zespołów sprzedaży

QuoteNode to platforma CRM i ofertowania self-hosted, która daje pełną kontrolę nad procesem handlowym — od pozyskania klienta do zamknięcia transakcji. Bez blokady dostawcy SaaS. Bez współdzielonych baz danych. Twoja instancja, Twoje dane, Twoje zasady.

Proces tworzenia oferty

Stworzenie profesjonalnej oferty w QuoteNode zajmuje minuty, nie godziny.

Krok 1 — Wybierz klienta

Wskaż istniejącą firmę (B2B) lub osobę prywatną (B2C) z bazy klientów, albo utwórz nowy kontakt na bieżąco. Przypisz konkretną osobę kontaktową do nagłówka oferty.

Krok 2 — Skonfiguruj ofertę

Ustaw walutę (z automatycznym przelicznikiem kursów walut), wybierz tryb wyświetlania cen (netto, brutto lub pełny rozkład netto+VAT+brutto) i określ termin ważności oferty.

Krok 3 — Dodaj produkty i usługi

Przeszukaj katalog produktów po nazwie lub SKU. Produkty automatycznie uzupełniają się o nazwę, opis, cenę jednostkową, stawkę VAT i zdjęcia. Reguły cenowe (per grupa klientów lub per klient) stosują się automatycznie — rabaty ilościowe, obniżki dla VIP lub korekty sezonowe obsługuje silnik cenowy.

Potrzebujesz wycenić jednorazową usługę lub niestandardową pozycję? Dodaj ją ręcznie bez odwołania do katalogu.

Krok 4 — Organizuj sekcjami

Grupuj pozycje w logiczne sekcje — “Sprzęt”, “Usługi profesjonalne”, “Roczne wsparcie” — aby nawet złożone oferty były czytelne.

Krok 5 — Sprawdź, oznakuj i wyślij

Podejrzyj ofertę z logo firmy, kolorami i warunkami handlowymi. Wygeneruj markowy dokument PDF lub udostępnij bezpieczny link publiczny. Wyślij bezpośrednio przez zintegrowaną pocztę e-mail ze śledzeniem.

Cykl życia oferty

Każda oferta przechodzi przejrzystą, audytowaną ścieżkę od szkicu do decyzji:

Szkic — Oferta w przygotowaniu. Edytuj, dodawaj pozycje, koryguj ceny.
Wysłana — Dostarczona klientowi e-mailem lub linkiem.
Otwarta — Klient wyświetlił ofertę (śledzone automatycznie).
Negocjacja — Klient odpowiedział pytaniem lub kontrpropozycją. Pełny wątek konwersacji jest zachowany.
Zaakceptowana — Klient kliknął “Zamów” na stronie publicznej. Konwersja zarejestrowana.
Odrzucona — Klient odmówił. Powód odrzucenia zapisany do analityki.
Wygasła — Minął termin ważności. Jedno kliknięcie, by sklonować i przedłużyć.

Każda zmiana statusu jest walidowana przez maszynę stanów, oznaczona czasem i zapisana w niemodyfikowalnym dzienniku audytu.

Śledzone linki publiczne

Udostępniaj oferty klientom przez bezpieczne, opcjonalnie chronione hasłem linki publiczne — klient nie musi się logować.

Po otwarciu linku klient widzi w pełni oznakowaną, responsywną stronę z Twoim logo, danymi firmy i kompletną ofertą. Dostępne są trzy jasne akcje: Zamów, Odpowiedz lub Odrzuć.

Każda interakcja jest śledzona: otwarcia, pobrania PDF, odpowiedzi i decyzje. Wiesz dokładnie, kiedy klient zaangażował się w ofertę i skąd (geolokalizacja na poziomie kraju).

Limitowanie zapytań i wykrywanie botów chronią linki przed nadużyciami.

Markowe dokumenty PDF

Generuj wysokiej jakości dokumenty PDF gotowe do druku z brandingiem Twojej firmy. PDF zawiera logo, kolory, tabelę cenową z pozycjami, rozkład VAT, szczegóły wysyłki i konfigurowalne warunki handlowe (płatność, gwarancja, warunki dostawy).

Opcje szablonu pozwalają kontrolować, które kolumny się pojawiają (SKU, zdjęcia, opisy, rabaty), jak wyświetlane są ceny i czy dołączać fotografie produktów.

Każdy PDF jest renderowany ze snapshotu — to, co zostało zaofertowane danego dnia, jest zachowane dokładnie, niezależnie od przyszłych zmian w katalogu.

Katalog produktów

Prowadź scentralizowany katalog produktów i usług:

Kody SKU, opisy, jednostki miary
Ceny bazowe z regułami cenowymi per klient i per grupa
Zdjęcia produktów (wyświetlane w ofertach i PDF)
Hierarchiczne grupy produktów do organizacji
Przypisanie stawki VAT per produkt
Import masowy z CSV/Excel z walidacją i deduplikacją

Analityka sprzedaży w czasie rzeczywistym

Trzy wbudowane raporty zapewniają natychmiastowy wgląd:

Wartość lejka — Łączna wartość aktywnych ofert (wysłane, otwarte, w negocjacji), w rozbiciu na handlowca i status.
Wskaźnik wygranych — Procent konwersji w czasie, śledzony per handlowiec z analizą trendu miesięcznego.
Czas do decyzji — Mediana i średni czas od wysłania do akceptacji lub odrzucenia, pomagający identyfikować wolno posuwające się transakcje.

Wszystkie raporty obsługują filtrowanie po zakresie dat, podział per handlowiec i eksport do CSV.

Zarządzanie klientami

Zarządzaj klientami B2B i B2C:

Dane firmowe (NIP, VAT-EU, adresy)
Wiele osób kontaktowych per organizacja
Śledzenie cyklu życia klienta (Lead, Prospekt, Klient, Nieaktywny)
Oś czasu aktywności (rozmowy, spotkania, e-maile, notatki, historia ofert)
Tagi, grupy i indywidualne rabaty
Automatyczna deduplikacja po NIP i e-mail
Przypomnienia o follow-upach, odnowieniach i ważnych datach

Import danych z Excel i CSV

Szybki start dzięki importowi istniejącego katalogu produktów:

Pobierz oficjalny szablon Excel z definicjami kolumn i przykładowymi danymi.
Zmapuj kolumny na pola QuoteNode — system automatycznie rozpoznaje popularne formaty.
Zwaliduj podglądem dry-run przed zatwierdzeniem.
Masowy import zdjęć produktów przez ZIP, dopasowywanych po SKU.
Zapisz szablony mapowania kolumn dla cyklicznych importów z tego samego ERP lub formatu dostawcy.

Bez ręcznego wprowadzania danych — zaimportuj tysiące produktów z istniejących arkuszy w kilka minut.

Stworzony dla małych i średnich firm

QuoteNode jest zaprojektowany dla organizacji od 1 do 50 użytkowników:

Freelancerzy i konsultanci — profesjonalne dokumenty ofertowe bez kosztów korporacyjnego CRM.
Małe agencje (5-15 osób) — centralne zarządzanie klientami i ofertami z widocznością zespołu.
Średnie firmy (15-50 osób) — analityka lejka, kontrola dostępu oparta na rolach i zgodność audytowa.

Model self-hosted eliminuje miesięczne opłaty per stanowisko SaaS. Serwer z 4 GB RAM (około 40-80 PLN/miesiąc) wygodnie obsługuje kompletny stack dla zespołu 20 użytkowników.

Wsparcie wielojęzyczne

QuoteNode aktualnie obsługuje angielski i polski w interfejsie aplikacji i na wszystkich powierzchniach widocznych dla klienta.

Po publicznej becie planujemy dodać niemiecki, francuski, hiszpański i portugalski — z długoterminowym celem pokrycia wszystkich głównych języków europejskich.

PDF ofert i strony linków publicznych mogą renderować się w dowolnym obsługiwanym języku niezależnie od języka interfejsu, pozwalając prezentować oferty międzynarodowym klientom w ich preferowanym języku.

Kluczowe przewagi techniczne

Architektura single-tenant — Twoja baza danych należy tylko do Ciebie.
Wdrożenie self-hosted — Uruchom na własnej infrastrukturze lub w prywatnej chmurze.
Deterministyczny silnik cenowy — Każde obliczenie jest odtwarzalne i audytowalne.
Niemodyfikowalne snapshoty — Dowód na to, co zostało zaofertowane, kiedy i komu.
Kontrola dostępu oparta na rolach — Role Admin, Manager, Handlowiec, Widz z uprawnieniami per endpoint.
Gotowość offline — Wdrożenie w sieciach zamkniętych bez zewnętrznych zależności.
Automatyczne kopie zapasowe — Zaplanowane backupy bazy danych i plików z opcjonalnym szyfrowaniem GPG i zdalnym przechowywaniem.
Kontrola dostępu GeoIP — Ogranicz dostęp do aplikacji wg kraju lub śledź geografię interakcji z ofertami.