Funkcje

Wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia profesjonalnego procesu ofertowania — od pierwszego kontaktu do zamkniętej transakcji.

Tworzenie ofert

Buduj strukturalne oferty w kilka minut z centralnego katalogu produktów. Dodawaj produkty po SKU lub nazwie, stosuj automatyczne reguły cenowe, organizuj pozycje w sekcje i konfiguruj ustawienia per oferta: walutę, tryb wyświetlania cen, okres ważności i warunki handlowe.

Niestandardowe pozycje pozwalają wyceniać jednorazowe usługi lub produkty ad-hoc bez wpisu w katalogu.

Zarządzanie cyklem życia oferty

Każda oferta przechodzi przez walidowaną maszynę stanów:

• Szkic — edytuj, dodawaj pozycje, koryguj ceny
• Wysłana — dostarczona klientowi e-mailem lub linkiem publicznym
• Otwarta — klient wyświetlił ofertę (śledzone automatycznie)
• Negocjacja — klient odpowiedział pytaniem lub kontrpropozycją
• Zaakceptowana — klient potwierdził zamówienie
• Odrzucona — klient odmówił (powód zapisany)
• Wygasła — minął okres ważności; sklonuj i przedłuż jednym kliknięciem

Nieprawidłowe przejścia są odrzucane przez system. Każda zmiana jest logowana w audycie.

Markowe dokumenty PDF

Generuj PDF gotowe do druku z brandingiem Twojej firmy:

• Logo firmy, kolory i dane rejestrowe
• Tabela cenowa z konfigurowalnymi kolumnami (SKU, zdjęcia, opisy, rabaty)
• Rozkład wielu stawek VAT i podsumowanie łączne
• Warunki handlowe (płatność, gwarancja, dostawa, transport)
• Dane kontaktowe handlowca i blok podpisu

PDF renderowane ze snapshotów — trwały zapis tego, co zostało zaofertowane i kiedy.

Śledzone linki publiczne

Udostępniaj oferty klientom przez bezpieczne URL. Klient nie musi się logować.

• Klienci widzą markową, responsywną stronę z pełnymi szczegółami oferty
• Trzy jasne akcje: Zamów, Odpowiedz, Odrzuć
• Każda interakcja śledzona: otwarcia, pobrania PDF, odpowiedzi, decyzje
• Opcjonalna ochrona hasłem (PIN zahaszowany bcryptem)
• Limitowanie zapytań i wykrywanie botów zapobiegają nadużyciom
• Linki mogą być unieważnione w dowolnym momencie

Katalog produktów

Scentralizowane zarządzanie produktami i usługami:

• SKU, nazwa, opisy, jednostki miary
• Zdjęcia produktów (wyświetlane w ofertach i PDF)
• Hierarchiczne grupy produktów do organizacji
• Przypisanie stawki VAT per produkt
• Import masowy z CSV/Excel z walidacją i deduplikacją
• Zestawy produktów rozwiązywane jako wiele pozycji

Silnik cenowy

Deterministyczne, audytowalne ceny z elastycznymi regułami:

• Ceny per klient (indywidualne rabaty)
• Ceny per grupa klientów (VIP, hurtowy, detaliczny)
• Ceny w zakresie dat (promocje sezonowe)
• Ewaluacja reguł według priorytetu (wyższy priorytet wygrywa)
• Obsługa wielu walut z automatycznym przeliczeniem kursowym
• Rabaty na poziomie pozycji i oferty (procentowe lub kwotowe)
• Pełny rozkład netto + VAT + brutto per pozycja i w sumach

Zarządzanie klientami

Kompletna baza klientów B2B i B2C:

• Dane firmowe: nazwa, NIP, VAT-EU, adresy
• Osoby kontaktowe: imię, stanowisko, e-mail, telefon
• Wiele adresów per klient (rozliczeniowy, dostawy, siedziba)
• Cykl życia klienta: Lead, Prospekt, Klient, Nieaktywny
• Tagi i grupy do segmentacji
• Indywidualny procent rabatu per klient
• Oś czasu aktywności: rozmowy, spotkania, e-maile, notatki, historia ofert
• Przypomnienia o follow-upach i odnowieniach
• Automatyczna deduplikacja po NIP i e-mail

Analityka sprzedaży

Trzy wbudowane raporty z danymi w czasie rzeczywistym:

• Wartość lejka — suma aktywnych ofert, pogrupowana wg statusu i handlowca, przeliczona na walutę bazową
• Wskaźnik wygranych — procent konwersji w czasie, per handlowiec, z trendami miesięcznymi
• Czas do decyzji — mediana i średni czas od wysłania do akceptacji lub odrzucenia

Wszystkie raporty obsługują filtrowanie po zakresie dat, podział per handlowiec i eksport CSV.

Powiadomienia

Bądź na bieżąco z aktywnością ofert:

• Centrum powiadomień w aplikacji z licznikiem nieprzeczytanych
• Powiadomienia e-mail (natychmiast lub zestawienie dzienne)
• Preferencje per użytkownik dla każdego typu zdarzenia
• Zdarzenia: oferta otwarta, zaakceptowana, odrzucona, odpowiedź, wygasająca, PDF gotowy

Bezpieczeństwo i kontrola dostępu

Bezpieczeństwo klasy enterprise wbudowane od podstaw:

• Kontrola dostępu oparta na rolach (Admin, Manager, Handlowiec, Widz)
• Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (TOTP) z wymuszeniem dla adminów
• Ochrona przed brute-force z blokadą konta
• Niemodyfikowalny dziennik audytu dla wszystkich mutacji
• Biała lista IP (opcjonalnie)
• Szyfrowane sesje z konfigurowalnym czasem życia

Kopie zapasowe i ochrona danych

Chroń dane biznesowe dzięki wbudowanej automatyzacji kopii zapasowych:

• Zaplanowane codzienne kopie bazy danych i wszystkich przesłanych plików — bez przestojów
• Opcjonalne szyfrowanie GPG i zdalne przechowywanie (S3, SFTP, Google Cloud, Azure i 70+ innych)
• Pobieranie archiwów kopii zapasowych bezpośrednio z panelu administracyjnego
• Automatyczne czyszczenie starych kopii — przewidywalne zużycie dysku
• Odzyskiwanie po awarii jednym poleceniem na nowy serwer
• Ostrzeżenia w panelu, gdy kopie są wyłączone lub zaległe
• Sumy kontrolne SHA-256 dla każdej kopii zapasowej

Operacje na ofertach

Zaawansowane możliwości zarządzania ofertami:

• Klonuj — skopiuj ofertę z cenami lub bez
• Przedłuż ważność — sklonuj i zaktualizuj datę wygaśnięcia
• Aktualizuj ceny — przelicz z bieżącego katalogu z nowymi kursami
• Użyj jako szablon — usuń klienta i ceny do ponownego użycia
• Integracja e-mail — wysyłaj oferty bezpośrednio ze śledzoną dostawą

Branding i white-label

Dostosuj każdą powierzchnię widoczną dla klienta:

• Logo firmy na ofertach, PDF, e-mailach i stronach publicznych
• Kolory główny i akcentujący (zmienne CSS)
• Niestandardowy tytuł oferty i warunki handlowe
• Konfigurowalne szablony e-mail
• Plakietka “Powered by QuoteNode” usuwalna na licencjach Pro+