Funkcje
QuoteNode łączy CRM, ofertowanie, generowanie dokumentów i kontrolę operatorską w jednym systemie self-hosted. Ta strona porządkuje główne obszary możliwości i prowadzi do przewodników opisujących je głębiej.
1. Uruchomienie i gotowość
Wszystko, co potrzebne do sprawnego startu i oznakowania systemu.
- Onboarding workspace’u — prowadzona konfiguracja tożsamości firmy, brandingu i ustawień domyślnych.
- Wstrzykiwanie danych przykładowych — opcjonalne zasilenie środowiska realistycznymi przykładami do nauki i testów.
- Kontrola brandingu — przesyłanie logo, ustawianie kolorów marki i metadanych firmy.
- Konfiguracja e-mail (SMTP) — bezpieczne podłączenie serwera pocztowego do wysyłki ofert.
- Świadomość wydań — widok licencji administratora może sprawdzać publiczny manifest wydań i pokazywać, że dostępny jest nowszy build.
Szczegóły: Przewodnik Onboardingu
2. CRM i aktywa klientów
Dane klientów pozostają blisko procesów sprzedaży i obsługi.
- Rekordy B2B i B2C — zarządzanie firmami, osobami, kontaktami i kontekstem handlowym.
- Timeline aktywności — zdarzenia klienta, notatki i interakcje ofertowe w jednym miejscu.
- Aktywa klientów — śledzenie sprzętu, urządzeń, subskrypcji, zainstalowanych produktów i innych zasobów powiązanych z klientem.
- Zdarzenia serwisowe — zapis konserwacji, napraw, przeglądów, wymian i innych działań wokół aktywów.
- Załączniki i przypomnienia aktywów — pliki, gwarancje, terminy subskrypcji i przypomnienia serwisowe przy rekordzie klienta.
Szczegóły:
3. Zarządzanie produktami i cennikami
Strukturyzowane zarządzanie danymi handlowymi.
- Scentralizowany katalog — zarządzanie produktami, usługami, kodami SKU i jednostkami miary.
- Procesy pracy z cennikami — wsparcie dla cenników sprzedaży i zakupu z wyliczaniem marży.
- Widoczność oparta na rolach — kontrola nad tym, kto widzi wrażliwe koszty, a kto ceny sprzedaży.
- Masowy import i eksport — szybkie przetwarzanie CSV/Excel dla produktów i zdjęć.
- Pakiety produktów — grupy pozycji rozwiązywane jako wiele linii dla złożonych propozycji.
Szczegóły:
4. Operacje ofertowe i cykl życia
Rdzeń systemu do tworzenia i zarządzania propozycjami handlowymi.
- Zaawansowany kreator ofert — budowanie szkiców dla konkretnych klientów i otwartych odbiorców.
- Śledzenie cyklu życia — walidowane przejścia stanów (Szkic, Wysłana, Otwarta, Zaakceptowana itd.).
- Logika cenowa — deterministyczne wyliczenia z obsługą wielu walut i VAT.
- Rabaty globalne i per pozycja — pełna kontrola nad zachowaniem cen na każdym poziomie.
- Polityki dostaw — zdefiniowane warunki wysyłki i realizacji.
- Niemutowalne snapshoty — bezpieczne rekordy tego, co dokładnie zostało zaoferowane.
- Oferty na otwartą publiczność — tworzenie propozycji do publicznej dystrybucji i generowania leadów bez konkretnego odbiorcy.
- Osadzanie wideo — dołączanie filmów z YouTube, Vimeo lub Loom do ofert dla bogatszych prezentacji.
Szczegóły:
5. Dostarczenie do klienta
Nowoczesne, profesjonalne sposoby udostępniania ofert.
- Śledzone linki publiczne — udostępnianie ofert przez bezpieczne adresy URL z analityką.
- Akceptacja i odrzucenie online — klienci decydują bezpośrednio na stronie oferty.
- Ochrona hasłem — opcjonalne zabezpieczenie dla poufnych linków publicznych.
- Markowe dokumenty PDF — wysokiej jakości pliki gotowe do druku na podstawie snapshotów.
- Rodziny szablonów — powtarzalne układy dokumentów z kontrolą na poziomie sekcji.
- Formularze pozyskiwania leadów — lekkie formularze zapytań na linkach otwartych zbierają e-mail, telefon i firmę bez wymagania rejestracji.
- Kody PIN dostępu — opcjonalne sześciocyfrowe kody numeryczne do szybkiej, łatwej ochrony linków obok tradycyjnych haseł.
- Weryfikacja e-mail — wyzwanie tożsamości wymagające od odbiorcy potwierdzenia e-maila przed uzyskaniem dostępu do oferty.
Szczegóły:
6. Dokumenty po akceptacji
Ścieżki dokumentów operacyjnych po zaakceptowaniu oferty przez klienta.
- Potwierdzenia sprzedaży — formalne potwierdzenie zaakceptowanego zakresu handlowego dla klienta.
- Zamówienia zakupu do dostawców — grupowanie pozycji zaakceptowanej oferty według dostawcy, gdy potrzebny jest zakup.
- Faktury proforma — eksperymentalny moduł beta dla dokumentów żądania płatności generowanych z migawki zaakceptowanej oferty.
- Szablony dokumentów — osobna obsługa układów dla ofert, proform, zamówień zakupu i potwierdzeń sprzedaży.
Faktury proforma są w becie oznaczone jako eksperymentalne. Są wyłącznie dokumentami operacyjnymi i przed użyciem z klientem muszą zostać zweryfikowane względem lokalnych wymagań prawnych, podatkowych i księgowych.
Szczegóły: Faktury proforma
7. Workflow sprzedaży
Widoczność aktywnych szans i pracy follow-up.
- Lejek sprzedażowy — etapy Kanban dla szans od leada do zamknięcia.
- Powiązane dokumenty — deal może odnosić się do ofert, potwierdzeń sprzedaży, zamówień zakupu i proform.
- Płatności deali — śledzenie oczekiwanych lub otrzymanych płatności względem deali i dokumentów.
- Tablica zadań — osobiste i powiązane z dealami zadania w kolumnach Kanban.
- Konfigurowalne przełączniki operacyjne — administratorzy mogą włączać lub wyłączać pipeline i tablicę zadań dla tenanta.
Szczegóły:
8. Inteligencja sprzedaży
Widoczność wyników sprzedaży w czasie rzeczywistym.
- Wartość lejka (Pipeline) — bieżąca wartość aktywnych ofert wg statusu i handlowca.
- Trendy Win Rate — analiza skuteczności z rozbiciem miesięcznym.
- Czas do decyzji — metryki szybkości domykania transakcji.
- Eksport danych — wszystkie raporty wspierają eksport CSV do dalszej analizy.
- Dashboard aktywności linków — dedykowany widok pokazujący, które oferty są przeglądane, liczbę otwarć w okresach i status aktywnych linków.
- Wykrywanie powrotnych wizyt — automatyczna identyfikacja klientów powracających do oferty po konfigurowalnej przerwie, sygnalizująca odnowione zainteresowanie.
- Odznaki Hot Lead — wizualne wskaźniki na liście ofert wyróżniające propozycje z niedawnymi powrotnymi wizytami.
- Powiadomienia o powrotach — automatyczne alerty do właściciela oferty, gdy klient wraca do przeglądania propozycji.
Szczegóły: Przewodnik po raportach
9. Bezpieczeństwo i operacje
Kontrola klasy enterprise dla zespołów self-hosted.
- Dostęp oparty na rolach (RBAC) — role Admin, Manager, Handlowiec i Widz.
- Izolacja Single-Tenant — fizycznie oddzielone dane dla każdej instancji.
- Niemodyfikowalny log audytowy — stała historia wszystkich zdarzeń mutujących.
- 2FA i nagłówki bezpieczeństwa — nowoczesne uwierzytelnianie i bezpieczne domyślne ustawienia sieciowe.
- Kontrola dostępu GeoIP — opcjonalne ograniczanie dostępu do aplikacji wg kraju.
- Automatyczne kopie zapasowe — zaplanowane backupy bazy i plików z obsługą zdalnego składowania.
- Wyspecjalizowane obszary administracji — Ustawienia, Bezpieczeństwo, Kopie zapasowe, Diagnostyka, Audit Log i Licencja działają jako osobne widoki operatorskie zamiast jednego przeładowanego ekranu admina.
Szczegóły:
